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Investing.com -- La société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, xAI Corp., a augmenté vendredi le rendement de son offre de dette de 5 milliards $ alors que Morgan Stanley (NYSE:MS) finalise les engagements pour cette transaction, selon un rapport de Bloomberg publié vendredi.
Le package révisé comprend désormais 3 milliards $ d’obligations avec un rendement de 12,5%, en hausse par rapport au taux initial plus bas. De plus, l’offre comprend un prêt à terme à taux fixe d’1 milliard $ avec un taux d’intérêt de 12,5% et un prêt à terme B d’1 milliard $ au prix de 7,25 points de pourcentage au-dessus du taux de référence, vendu avec une décote de 96 centimes par dollar.
La composante du prêt à terme B avait précédemment une décote plus faible, tandis que toutes les composantes de la dette étaient initialement proposées à des taux plus bas. Certains investisseurs avaient anticipé que l’entreprise devrait augmenter les rendements pour réussir à finaliser l’accord.
L’offre de dette, lancée début juin, a rencontré des difficultés liées au désaccord de Musk avec le président américain Donald Trump. Les investisseurs ont également exprimé des inquiétudes concernant la stabilité financière de xAI. En réponse à ces préoccupations, l’entreprise a décidé de lever 4,3 milliards $ supplémentaires en capitaux propres et de modifier les conditions dans les documents relatifs à la dette.
Morgan Stanley, qui gère l’opération, a prolongé le délai pour les engagements au-delà de l’échéance initiale de mardi. Les représentants de xAI et de Morgan Stanley n’ont pas immédiatement répondu lorsqu’ils ont été sollicités pour un commentaire.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.