Investing.com - Coinbase, la plus grande plateforme d'échange de Bitcoin et auxtres cryptomonnaies aux États-Unis, a officiellement confirmé son intention de s'introduire en bourse en déposant une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission américaine.
La société entend lever jusqu'à 1 milliard de dollars dans le cadre de l'offre et pourrait être évaluée à 100 milliards de dollars, selon divers médias. La cotation est prévue au NASDAQ.
En choisissant de s'introduire en bourse par cotation directe, au lieu de proposer de nouvelles actions comme dans le cadre d'une introduction en bourse traditionnelle, les investisseurs et les employés actuels convertiront leurs participations actuelles dans la société en actions et les vendront au public.
Les cotations directes retirent également les preneurs fermes du processus qui, dans une introduction en bourse traditionnelle, ont pour tâche de susciter l'intérêt des investisseurs institutionnels, qui accèdent aux actions avant qu'elles n'atteignent le marché public.
Les cotations directes permettent essentiellement aux investisseurs de détail d'acheter des actions en même temps que les investisseurs institutionnels, et il s'agit d'une forme d'IPO moins couteuse pour la société qui s'introduit en bourse.
La déclaration d'enregistrement de Coinbase a montré que la société a déclaré un revenu net de plus de 322 millions de dollars en 2020 sur un revenu total de 1,28 milliard de dollars. En comparaison, la société a subi une perte de 30 millions de dollars en 2019 sur des revenus de 533,8 millions de dollars.
Près de 1,1 milliard de dollars des revenus de Coinbase en 2020 provenaient des frais de transaction, tandis que le reste provenait des revenus d'abonnement et de services et d'autres revenus.