Le cabinet d’avocats international Reed Smith LLP est heureux d’annoncer son rôle de conseiller juridique auprès de l’entrepreneur et investisseur Anthony Pompliano et de sa société ProCap BTC, LLC dans le cadre d’une levée de capitaux transformative de 750 millions $ et d’un regroupement d’entreprises qui formera ProCap Financial, Inc. – la plus importante levée de fonds initiale de l’histoire pour une société de trésorerie bitcoin.
ProCap Financial sera créée par le biais d’un regroupement d’entreprises entre ProCap BTC et Columbus Circle Capital I (CCCM), un SPAC basé aux Îles Caïmanes parrainé par la banque d’investissement de premier plan Cohen & Company, Ltd. À la clôture de la transaction, la nouvelle entité devrait être cotée au Nasdaq.
M. Pompliano qui occupera le poste de Fondateur et Directeur Général de ProCap Financial, vise à devenir la principale société de services financiers à l’intersection du bitcoin et de la finance traditionnelle. La société prévoit de se différencier en utilisant son bilan en bitcoin pour générer des revenus et des bénéfices grâce à diverses stratégies, notamment le prêt, le staking, les produits dérivés et d’autres produits et services.
La levée de capitaux de 750 millions $ comprend la participation d’un syndicat d’investisseurs institutionnels de premier plan, dont Citadel, Susquehanna, Jane Street, Magnetar, Off the Chain Capital, Pantera Capital, et Adam Back, PDG de Blockstream et pionnier du bitcoin. Ces investisseurs ont engagé des capitaux par le biais d’une combinaison d’instruments de capitaux propres et convertibles, la société étant également structurée pour acheter et détenir du bitcoin dès le premier jour d’exploitation.
"Cette transaction marque un moment décisif dans l’adoption institutionnelle du bitcoin, qui n’est plus considéré comme spéculatif mais comme un actif stratégique fondamental pour les sociétés cotées et pré-cotées", a déclaré Constantine Karides, président du Groupe Crypto et Actifs Numériques de Reed Smith.
"L’approche de ProCap – combinant une exécution sophistiquée du capital avec des stratégies natives du bitcoin – illustre comment la prochaine génération de services financiers sera construite. Nous sommes fiers d’aider des pionniers comme Anthony Pompliano à apporter l’innovation financière sur les marchés publics d’une manière à la fois conforme et catalytique pour la prochaine ère de la gestion d’actifs."
L’équipe de Reed Smith était dirigée par Karides, aux côtés des partenaires des marchés de capitaux Katherine Geddes et Lynwood Reinhardt.
Reed Smith a récemment servi de conseiller juridique pour l’accord révolutionnaire de trésorerie en bitcoin de 2,5 milliards $ de Trump Media and Technologie Group Corp. et pour la fusion entre la société de soins de santé KindlyMD, Inc. (KDLY) et Nakamoto Holdings Inc., une société holding native du bitcoin, pour lancer une stratégie de trésorerie en bitcoin.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.
