CervoMed Inc. (CRVO), une société en phase d'essais cliniques qui se consacre à la création de traitements pour les troubles neurologiques liés au vieillissement (la " Société "), a déclaré aujourd'hui qu'elle avait finalisé un accord d'achat de titres pour un tour d'investissement privé. Dans le cadre de ce tour, la Société offrira un total de 2.532.285 unités (les "Unités"), chaque Unité consistant soit (i) (A) en une seule action de ses actions ordinaires ou (B) en un seul bon de souscription avec paiement intégral à l'avance pour acheter des actions de ses actions ordinaires, et dans les deux scénarios, (ii) en un seul bon de souscription de série A pour acheter des actions de ses actions ordinaires. Ces unités sont vendues à un groupe spécialement choisi d'investisseurs institutionnels et qualifiés, spécialisés dans les soins de santé. Le prix d'achat d'une unité comprenant une action ordinaire et un bon de souscription de série A est de 19,745 dollars, et le prix d'achat d'une unité comprenant un bon de souscription prépayé et un bon de souscription de série A est de 19,744 dollars.
Le prix des bons de souscription prépayés est de 0,001 $ par action, ils peuvent être utilisés immédiatement et n'ont pas de date d'expiration. Le prix des bons de souscription de série A est de 39,24 dollars par action, soit le double du prix de la dernière vente. Ils peuvent être utilisés immédiatement et expireront à la première des deux dates suivantes : (i) le 1er avril 2027, ou (ii) 180 jours après que la Société ait annoncé publiquement les premiers résultats sommaires de son essai clinique de phase 2b RewinD-LB. Cet essai évalue l'efficacité du neflamapimod dans le traitement des patients atteints de démence associée aux corps de Lewy ("DLB").
La société prévoit de collecter environ 50 millions de dollars en produit brut lors de ce tour d'investissement privé, avant de soustraire les frais et dépenses liés à l'offre. En outre, si les bons de souscription de la série A sont entièrement exercés contre des espèces, le produit brut pourrait atteindre 99,4 millions de dollars supplémentaires. La finalisation de ce tour d'investissement privé est prévue aux alentours du 1er avril 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.
RA Capital Management dirige le financement et d'autres nouveaux investisseurs institutionnels y participent, notamment Armistice Capital, Special Situations Funds et Soleus Capital.
Morgan Stanley et Canaccord Genuity sont les agents de placement pour ce tour d'investissement privé. Brookline Capital Markets, qui fait partie d'Arcadia Securities, LLC, fournit des conseils financiers à la société.
La société prévoit d'affecter le produit net de ce financement à la recherche et au développement de son produit candidat en phase d'essai clinique, le neflamapimod, ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. Le produit initial de ce financement, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie actuels de la société - sans compter les fonds supplémentaires potentiels provenant de l'utilisation des bons de souscription d'actions de série A - devraient permettre à la société de poursuivre ses activités jusqu'à la fin de l'année 2025.
Les titres mentionnés ici sont proposés dans le cadre d'une transaction qui n'implique pas d'offre publique, et ils n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières applicables dans un État ou une autre juridiction. Conformément à l'accord d'achat de titres, la société s'est engagée à soumettre une déclaration d'enregistrement à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC") pour la revente des actions ordinaires émises dans le cadre du tour d'investissement privé et des actions ordinaires pouvant être obtenues par l'utilisation des bons de souscription prépayés et des bons de souscription de série A. Cette déclaration sera déposée au plus tard à la fin de l'année 2010, au plus tard. Cette déclaration d'enregistrement sera déposée au plus tard 60 jours après la clôture du tour d'investissement privé.
Ce communiqué de presse ne représente pas une offre de vente ou une demande d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait contraire à la loi. Toute vente de titres dans le cadre de la déclaration d'enregistrement de revente se fera uniquement par le biais d'un prospectus.
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