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Augmentation des taux et hausse des rendements, données sur l'emploi ADP et l'EIA - Ce qui fait bouger les marchés ce mercredi

Economie06/10/2021 12:48
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© Reuters.

Par Geoffrey Smith

Investing.com -- Les prix de l'énergie alimentent les craintes d'inflation et les craintes d'inflation alimentent les hausses de taux d'intérêt et la chute des marchés boursiers. Cette tendance s'est établie en Europe cette nuit et devrait se poursuivre à l'ouverture des marchés américains. ADP (PA:ADP) publiera son rapport sur les embauches dans le secteur privé deux jours avant le principal rapport officiel sur le marché du travail pour septembre. Constellation Brands (NYSE:STZ) publie ses résultats et Warby Parker doit se montrer à la hauteur après un démarrage en fanfare. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce mercredi. 6 octobre.

1. Les craintes d'inflation en Europe font grimper les rendements et baisser les actions

Les craintes de stagflation ont déchiré les marchés obligataires et boursiers européens au cours de la nuit, alors que les prix du gaz naturel et de l'électricité ont atteint de nouveaux sommets. Le rendement de l'obligation de référence allemande à 10 ans a atteint -0,16%, son plus haut niveau depuis mai, tandis que son équivalent britannique a grimpé à 1,13%, son plus haut niveau depuis plus de deux ans.

Les prix du gaz naturel au Royaume-Uni ont atteint un nouveau sommet historique de 330 pence le thermomètre, soit l'équivalent d'environ 97 euros par mégawattheure, la course à l'approvisionnement en énergie au début de la saison de chauffage dans l'hémisphère nord ne montrant aucun signe d'apaisement.

L'économie, quant à elle, a montré des signes de fort ralentissement, les commandes manufacturières allemandes ayant chuté de 7,7 % sur un mois en août, en grande partie à cause du secteur clé de l'automobile.

La Russie, qui attend toujours l'approbation des autorités européennes pour commencer à acheminer du gaz par le nouveau gazoduc Nord Stream 2, a continué à jouer les gros bras, un porte-parole du Kremlin rejetant une nouvelle fois la responsabilité de la pénurie sur les responsables politiques européens.

2. L'échauffement d'ADP pour le rapport sur l'emploi

Les rendements du Trésor ont également progressé aux États-Unis, dans un contexte d'incertitude persistante quant au débat sur le plafond de la dette et de crainte que la hausse des prix mondiaux de l'énergie ne se répercute sur l'inflation américaine par le canal de transmission du gaz naturel.

La demande européenne et chinoise d'exportations de gaz naturel liquéfié continue de faire des ravages sur les prix de référence américains, qui ont encore augmenté de 0,9 % cette nuit pour atteindre 6,369 $ par mm de Btu. Ils ont maintenant plus que triplé au cours de l'année dernière.

L'économie se concentrera plus tard sur le rapport ADP sur les emplois privés, qui devrait montrer une accélération de l'embauche à 428 000 le mois dernier, contre 374 000 en août.

3. Les actions sont prêtes à abandonner leurs gains de mardi à l'ouverture

Les actions américaines devraient à nouveau chuter à l'ouverture, sous la pression de la hausse des prix de l'énergie. Le rendement de référence du Trésor {{23705|10 ans} a grimpé jusqu'à 1,57 % pendant la nuit avant de se stabiliser un peu plus bas à 1,54 % à 13h15.

Les Dow Jones futures ont perdu 349 points, soit 1,0 %, ce qui fait que l'indice monétaire est en passe de perdre tous ses gains de mardi et plus encore à l'ouverture du marché. Les contrats à terme sur le S&P 500 sont également en baisse de 1,2 %, annulant tous les gains de la séance précédente, et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 sont en baisse de 1,4 %.

Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Facebook (NASDAQ:FB), qui reste sous pression après les commentaires critiques des membres du Congrès mardi en réponse au témoignage de la dénonciatrice Frances Haugen. L'action Warby Parker (NYSE:WRBY), qui a fortement progressé lors de son entrée sur le marché mardi, sera également au centre de l'attention. La brasserie Constellation Brands publie ses résultats.

4. Hausse des taux d'intérêt dans le monde

Le cycle de resserrement monétaire mondial s'est poursuivi cette nuit, la Reserve Bank of New Zealand ayant relevé son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 0,5 %, invoquant des pressions inflationnistes.

L'Islande a fait de même en portant son taux directeur de 1,25 % à 1,50 %.

Il ne reste plus que la Pologne, dont la banque nationale est également sous pression pour relever ses taux pour la première fois depuis la pandémie, lors de la réunion de son conseil d'orientation mercredi. La Hongrie, la République tchèque et la Roumanie ont toutes resserré leur politique ces derniers jours, tandis que le Zloty polonais a augmenté de 0,7 % par rapport à l'euro dans l'attente que la NBP lui emboîte le pas, malgré sa réticence évidente.

Dans l'espace des crypto-monnaies, Bitcoin s'est maintenu au-dessus de 50 000 $, mais les alt-coins ont subi une nouvelle pression.

5. Le pétrole atteint de nouveaux sommets, les données sur les stocks de l'EIA en ligne de mire

Les prix du pétrole brut ont atteint de nouveaux sommets, toujours soutenus par le sentiment que l'OPEP et ses alliés ont laissé le monde à court de carburant pour les deux prochains mois en refusant d'accélérer les augmentations de production.

Ce sentiment perdure malgré une deuxième hausse hebdomadaire consécutive des stocks de brut américains, même si elle est faible, de moins d'un million de barils, selon l'American Petroleum Institute. Les données du gouvernement sont attendues à 22h30, comme d'habitude.

À 13h30, les prix du brut américain étaient à 78,55 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le Brent étaient en hausse de 1,2 % à 82,23 $ le baril.

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