C'est fini pour Silvergate, données sur l'emploi, JPMorgan poursuit Staley - ce qui fait bouger les marchés ce jeudi

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Par Geoffrey Smith

Investing.com -- Les crypto-monnaies tremblent après la fermeture de Silvergate. Les demandes initiales d'allocations chômage et l'enquête Challenger sur les suppressions d'emplois complètent le tableau du marché du travail. Le président américain Joe Biden présentera les plans budgétaires de son administration, y compris une série de mesures qui exerceraient une pression à la baisse sur les prix des actions. JPMorgan accuse Jes Staley d'avoir été sali par l'affaire Jeffrey Epstein, et les prix du gaz naturel en Europe tombent à leur plus bas niveau depuis plus de 18 mois alors que l'usine de GNL de Freeport reçoit le feu vert pour reprendre ses exportations. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce jeudi 9 mars.

1. Les crypto-monnaies chutent suite à l'annonce de la liquidation de Silvergate

Les crypto-monnaies ont chuté, ainsi que les actions exposées à la classe d'actifs, après que Silvergate Capital (NYSE:SI) a déclaré qu'elle allait mettre fin à ses activités et restituer les liquidités aux déposants.

Silvergate a été un fournisseur clé de services bancaires aux échanges de crypto-monnaies aux États-Unis et il est loin d'être évident qu'ils trouveront quelqu'un d'autre pour faciliter le transfert d'argent entre les univers des crypto-monnaies et des monnaies fiduciaires.

Le Bitcoin est tombé à son plus bas niveau en un mois avant de se redresser légèrement pour s'échanger à 21 632 $ à 13h20, tandis que l'Ether, le Cardano et Solana ont tous baissé également. D'autres indicateurs suggèrent que les investisseurs en crypto-monnaies ont continué à retirer leur argent de l'espace, avec la valeur de l'encours de circulation de Binance USD tombant à peine à 8 milliards de dollars - une chute de 50% au cours du mois dernier - malgré le fait que Binance ait dit qu'elle n'a pas d'exposition à Silvergate.

2. Le marché du travail n'est pas tout à fait calme

Le marché du travail américain reste au centre de l'attention jeudi, après deux rapports mercredi qui n'ont montré que des preuves partielles d'un refroidissement.

Le marché s'attend à ce que les demandes initiales d'allocations chômage passent à nouveau sous la barre des 200 000, tandis que l'enquête Challenger sur les suppressions d'emplois est attendue une heure plus tôt, à 13h30.

Mercredi, l'enquête mensuelle d'ADP (EPA:ADP) sur l'embauche dans le secteur privé s'est révélée bien supérieure aux attentes, à 242 000 en février, tandis que son indicateur de suivi des salaires a continué de montrer une croissance des rémunérations bien supérieure aux estimations officielles. Le Département du travail, quant à lui, a indiqué que les ouvertures d'emploi ont diminué en janvier - mais seulement à partir d'un chiffre révisé à la hausse de 11,23 millions, ce qui représentait un plus haut de neuf mois.

3. Les actions dérivent après Powell ; JPMorgan tente de récupérer 80 millions de dollars de l'associé d'Epstein Staley

Les marchés boursiers américains sont prêts pour une ouverture mitigée, luttant pour développer un élan après les avertissements du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur d'autres hausses de taux à venir dans deux jours de témoignage sur Capitol Hill.

À 13h20, les contrats à terme du Dow Jones étaient essentiellement stables, tandis que les contrats à terme du S&P 500 étaient en baisse de 0,2 % et {{8874|les contrats à terme du Nasdaq 100}} étaient en baisse de 0,5 %. Il s'agit d'une image inversée de la performance des trois grands indices boursiers mercredi, lorsque le Nasdaq a surperformé.

Les actions susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière plus tard comprennent JPMorgan (NYSE:JPM), qui poursuit l'ancien chef de la banque privée Jes Staley pour tout dommage qu'il subit en raison de ses liens avec le trafiquant de sexe Jeffrey Epstein, aujourd'hui décédé. JPMorgan réclame 80 millions de dollars à Staley, soit l'intégralité de sa rémunération entre 2006 et 2013. Les ADR de Barclays (NYSE:BCS), dont Staley a été le PDG jusqu'en novembre 2021, ont chuté dans les transactions de pré-marché.

Oracle (NYSE:ORCL), Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA), DocuSign (NASDAQ:DOCU) et Gap (NYSE:GPS) publient tous leurs résultats après la clôture.

4. Joe Biden présentera ses projets de budget

Le président américain Joe Biden présentera des mesures de réduction du déficit d'environ 3 000 milliards de dollars dans les nouveaux plans budgétaires de son administration, alors que ses alliés démocrates se préparent à une épreuve de force au Congrès sur le plafond de la dette.

Selon diverses sources, Biden renouvellera son appel en faveur d'un impôt sur la fortune des milliardaires, ainsi que d'une taxation des rachats d'actions et des rendements internes des fonds de capital-investissement. Ces mesures n'ont pas eu de succès dans les initiatives précédentes, ce qui amène les cyniques à se demander si le budget n'est pas en fait un coup monté pour présenter les opposants républicains comme les défenseurs d'une petite minorité de riches.

5. Les prix du gaz en Europe atteignent leur plus bas niveau après le feu vert donné au redémarrage de Freeport LNG

Les prix du gaz naturel européen sont tombés à leur plus bas niveau depuis l'été 2021, après qu'une importante usine de GNL aux États-Unis a reçu le feu vert des autorités de régulation pour reprendre ses exportations.

Freeport LNG est à l'arrêt depuis des mois, le temps de réparer les dégâts causés par un incendie. Cet incendie a bloqué les expéditions vers l'Europe au plus fort de la crise énergétique de l'année dernière.

Les futures TTF du premier mois, le prix de référence pour le nord-ouest de l'Europe, ont chuté jusqu'à 40,50 € par mégawattheure avant de rebondir pour s'échanger à 41,73 €/MWh à 13h25, en baisse de 1,4 % sur la journée.

Ailleurs dans le secteur de l'énergie, le brut américain a augmenté de 0,1% à 76,75 $ le baril, tandis que le Brent a augmenté de 0,1% à 82,77 $ le baril.