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Crise énergétique en Chine, force du dollar, stocks de pétrole - Ce qui fait bouger les marchés ce mercredi

Publié le 29/09/2021 12:44
Mis à jour le 29/09/2021 12:41
© Reuters.

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Par Geoffrey Smith

Investing.com -- Les actions américaines sont prêtes à rebondir après leur pire journée depuis des mois. Le dollar se détend - mais seulement un peu - de ses sommets de 10 mois, tandis que les rendements du Trésor se stabilisent au-dessus de 1,50 %, alors que le théâtre politique se poursuit à Washington. Le président de la Fed, Jerome Powell, s'assied pour discuter avec ses homologues de la BCE, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon, et les prix du pétrole chutent de leurs sommets de trois mois après une augmentation surprise des stocks américains. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce mercredi 29 septembre.

1. La Chine chute, l'Europe rebondit

Les marchés boursiers chinois ont chuté mais l'Europe a rebondi après qu'une nouvelle hausse des rendements obligataires ait provoqué la plus forte baisse en une journée depuis des mois pour les États-Unis.

Les indices boursiers de référence de la Chine ont chuté jusqu'à 1,8 % en raison des craintes croissantes que le rationnement de l'électricité n'affecte la production économique vers la fin de l'année. Les producteurs réduisent leur production d'électricité parce qu'ils ne peuvent pas réaliser de bénéfices en vendant à des prix réglementés alors que les prix du charbon et du gaz s'envolent. La nouvelle selon laquelle la vente d'une participation de 1,5 milliard de dollars par China Evergrande ne libérera pas de fonds pour les détenteurs d'obligations a également été mal accueillie, faisant craindre de fortes pertes pour les créanciers qui ne sont pas prioritaires sur le plan politique.

Les marchés européens étaient en meilleure forme, les prix locaux de l'énergie de gros s'étant détendus. La rotation plus large en faveur des valeurs de rendement et des valeurs financières a également permis à la plupart des indices nationaux de progresser de plus de 1 %.

2. Le dollar s'éloigne des sommets alors que le drame du plafond de la dette se poursuit

Le dollar s'est détendu après avoir atteint son plus haut niveau depuis 10 mois, tandis que les rendements des obligations du Trésor se sont stabilisés, dans un contexte où le plafond de la dette et les différents projets de loi de finances adoptés par le Congrès continuent de faire l'objet d'un véritable théâtre à Washington.

Vers 13h15, l'indice du dollar qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises d'économies avancées était à 93,808, à peine inférieur au sommet de 93,905 qu'il avait atteint mardi.

Le Congrès n'a que deux jours pour sortir de l'impasse concernant le financement du gouvernement fédéral, avant de devoir interrompre certaines de ses activités. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a averti mardi que le Trésor serait à court de liquidités le 18 octobre, ce qui laisse encore beaucoup de temps aux législateurs des deux côtés de l'allée pour faire de l'esbroufe.

3. Les actions sont prêtes pour un rebond correctif ; les prévisions de Micron déçoivent

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en hausse plus tard, récupérant environ un tiers de ce qu'ils ont perdu lors de la déroute de mardi. Le calendrier des données étant largement dépourvu et aucun résultat notable n'étant attendu, à l'exception de Cintas (NASDAQ:CTAS), le vide devrait une fois de plus être comblé par les voix des politiciens et des banquiers centraux.

A 13h15, les Dow Jones futures étaient en hausse de 214 points, soit 0,6%, après que le DJIA lui-même ait perdu 1,6% mardi. Les contrats à terme S&P 500 ont progressé de 0,8 %, se redressant après une baisse de 2 % au cours de la séance précédente, tandis que les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 1,1 %. Le Nasdaq, fortement axé sur la croissance, avait été le plus touché par les ventes de la veille, perdant 2,8 %.

Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons le fabricant de puces Micron (NASDAQ:MU), dont les guidance ont déçu après la clôture de la séance de mardi, même si les ventes et les bénéfices ont légèrement dépassé les attentes.

4. Powell se joint à la discussion au coin du feu de la banque centrale ; hausse de la pression inflationniste en Europe

Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell s'exprimera à 17h45 ET lors d'un événement organisé par la Banque centrale européenne, aux côtés de la présidente de la BCE Christine Lagarde, du gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey et du gouverneur de la Banque du Japon Haruhiko Kuroda.

Les banquiers centraux des deux pays "anglo-saxons" ont tous deux signalé une probable évolution vers un resserrement de la politique monétaire à court terme, tandis que Lagarde et Kuroda continuent de maintenir fermement la pédale de relance. Et ce, malgré les signes indiquant que la pression exercée sur les prix de l'énergie est plus forte et plus longue que prévu par la BCE.

Les données publiées plus tôt mercredi montrent que les prix à l'importation allemands ont augmenté de plus de 16 % sur l'année après une nouvelle hausse mensuelle plus importante que prévu en août, tandis que l'inflation des prix à la production italiens a atteint 11,6 %, son plus haut niveau depuis plus de 25 ans. L'IPC de l'Espagne a également atteint son plus haut niveau en plus de 13 ans.

5. L'augmentation des stocks américains enlève de la vigueur à la hausse du pétrole ; les données de l'EIA sont attendues.

Les prix du pétrole brut se sont détendus après avoir atteint (dans le cas du Brent) des sommets de trois ans, après une surprise de l'augmentation des stocks américains la semaine dernière. L'American Petroleum Institute a déclaré que les stocks de brut ont augmenté de 4,2 millions de barils, mettant fin à une séquence de neuf baisses hebdomadaires consécutives avec leur plus forte hausse hebdomadaire depuis avril.

Ces chiffres peuvent ou non être corroborés par les données sur les stocks du gouvernement américain qui sont attendues à 16h30 comme d'habitude.

Malgré les données de l'API, les analystes de Goldman Sachs (NYSE:GS) affirment que les stocks mondiaux continuent de baisser en moyenne de 4,5 millions de barils par jour parce que l'offre ne suit pas la demande alors que les autres économies du monde se redressent. Ils prévoient un prix de 90 $/baril d'ici la fin de l'année.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont baissé de 0,8 % à 74,72 $ le baril.

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