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Discussion sur la hausse de taux de la Fed, rebond du bitcoin, défaite de Macron - Ce qui fait bouger les marchés ce lundi

Economie 20/06/2022 12:43
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© Reuters.

Par Geoffrey Smith

Investing.com -- Le dollar reste à la hausse après qu'un responsable de la Fed ait plaidé en faveur d'une nouvelle hausse de 75 points de base en juillet. L'Allemagne redémarre ses centrales électriques au charbon et introduira un système d'enchères pour réduire sa consommation de gaz après que Gazprom ait réduit les approvisionnements de 60% la semaine dernière. Emmanuel Macron perd sa majorité parlementaire en France, tandis que la Chine laisse passer une occasion d'assouplir sa politique monétaire. Bitcoin rebondit après avoir plongé sous les 18 000 $ en fin de semaine, mais la baisse du pétrole se poursuit alors que les craintes de récession rencontrent une légère amélioration des perspectives d'approvisionnement. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce lundi 20 juin.

1. Le dollar reste à la hausse alors que Waller plaide pour une nouvelle hausse de 75 points de base

Le dollar est resté proche du sommet de 19 ans qu'il a atteint la semaine dernière après qu'un responsable de la Réserve fédérale a déclaré qu'il souhaitait une nouvelle hausse des taux de 75 points de base lors de sa réunion de juillet.

"Si les données sont conformes à mes attentes, je soutiendrai un mouvement de même ampleur lors de notre réunion de juillet", a déclaré dimanche le gouverneur de Washington, D.C., Christopher Waller. Toutefois, Waller, un faucon notoire, a également semblé écarter l'idée d'une hausse de 1 point de pourcentage, affirmant qu'il y avait des limites à la vitesse à laquelle la Fed pouvait agir.

Par ailleurs, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré à CBS (NYSE:CBS_old) qu'il faudrait deux ans pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed, et a reconnu que la réaction tardive de la Fed à la menace avait augmenté le risque de récession aux États-Unis.

2. L'Allemagne redémarre ses centrales à charbon après la coupure de l'approvisionnement en gaz

L'Allemagne a déclaré qu'elle allait redémarrer certaines centrales électriques au charbon afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique, après que la Russie a réduit de 60 % les flux de gaz vers son principal client la semaine dernière.

Cette décision risque de retarder la lente progression de l'Allemagne vers l'élimination progressive du charbon, qui avait été convenue dans le cadre de l'accord de coalition du gouvernement actuel. Toutefois, elle améliore les chances du pays de remplir ses installations de stockage de gaz avant le début de l'hiver. Les réductions de l'offre de Gazprom (MCX:GAZP) avaient mis un terme brutal à ce qui avait été une augmentation régulière des injections dans les stocks ces dernières semaines.

Le vice-chancelier et ministre de l'économie Robert Habeck a également déclaré qu'il introduirait dès cet été un système d'enchères visant à réduire la consommation de gaz, mais a donné peu d'indications sur son fonctionnement.

Les prix de référence du gaz en Europe ont atteint en réaction un nouveau sommet de trois mois.

3. Les actions mondiales dérivent à la hausse alors que la banque centrale chinoise résiste à la tentation de réduire les taux d'intérêt ; le témoignage de Lagarde est attendu

Alors que les marchés américains sont fermés pour la fête du 19 juin, les marchés asiatiques et européens sont en hausse.

La banque centrale chinoise a refusé cette nuit une occasion de réduire son Prime Loan Rate, le plus important de ses taux d'intérêt directeurs, signalant qu'elle est toujours plus préoccupée par les niveaux globaux d'endettement dans l'économie que par le ralentissement de la consommation dû à la vague de fermetures de COVID-19.

Les marchés européens, quant à eux, ont ignoré la nouvelle selon laquelle le président français Emmanuel Macron a perdu sa majorité parlementaire lors des élections à l'Assemblée nationale ce week-end, l'extrême gauche et l'extrême droite ayant progressé au détriment de sa faction centriste. Les obligations françaises ont sous-performé lors d'une séance matinale calme pour la dette de la zone euro.

La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde s'adressera au Parlement européen à 15h00.

4. Bitcoin rebondit mais les réseaux DeFi sont toujours en difficulté

Bitcoin a rebondi, mettant fin à une série de cinq jours de pertes après être passé brièvement sous la barre des 20 000 $ le week-end dernier.

À 13h30, le plus grand actif de l'espace cryptographique s'échangeait à 20 502 $, soit une hausse de 3,0 % par rapport à dimanche dernier. Cependant, il avait plongé sous les 18 000 $ samedi, tombant pour la première fois sous le sommet de son précédent cycle en 2018.

La pression sur les réseaux de crypto-monnaies moins liquides a cependant continué à créer des problèmes. Celsius Network, l'un des rares prêteurs à avoir suspendu les retraits la semaine dernière, a déclaré qu'il aurait besoin de plus de temps pour les reprendre, tandis que la plateforme DeFi Bancor a suspendu son mécanisme dit de "protection contre les pertes impermanentes" moins d'un mois après l'avoir lancé.

Solend, un réseau fonctionnant sur la blockchain Solana, a déclaré avoir repris une position surdimensionnée gérée par un seul participant afin de réduire son risque systémique.

5. Ralentissement de la chute du pétrole

Les prix du pétrole brut ont prolongé leurs baisses, bien que le rythme des ventes ait ralenti la déroute de vendredi, alimentée par les craintes de récession.

Vers 13h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 0,4% à 107,53 $ le baril, tandis que le brent était en baisse de 0,8% à 112,20 $ le baril.

Les agences de presse ont rapporté que la Libye avait réussi à rétablir sa production à 800 000 barils par jour, après une vague de protestations et de perturbations des installations d'exportation. Les perspectives d'augmentation de l'offre américaine continuent également de s'améliorer, le décompte des forages de Baker Hughes ayant encore augmenté de 4 unités pour atteindre un sommet de 584 la semaine dernière.

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