Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Les prix du blé atteignent leur plus haut niveau depuis deux mois après que l'Inde a interdit les exportations, alimentant les craintes d'une pénurie alimentaire mondiale. JetBlue se montre hostile dans son offre pour Spirit. Les actions devraient ouvrir en baisse, car les craintes d'une croissance faible et d'une inflation élevée persistent. Les efforts de Vladimir Poutine pour stopper l'expansion de l'OTAN se retournent contre lui et l'économie chinoise ralentit encore en raison des confinements. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce lundi 16 mai.
1. Les prix du blé grimpent alors que l'Inde interdit les exportations
Les prix du blé ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux mois lundi, la décision prise par l'Inde au cours du week-end d'interdire les exportations alimentant les craintes d'une crise alimentaire mondiale.
Vers 13h20, le contrat à un mois pour le blé américain était coté à 1 231,90 $, en hausse de 4,7 %, après avoir calé plus tôt juste sous le niveau de 1 250 $.
Les exportations indiennes étaient devenues une importante source d'approvisionnement provisoire des marchés mondiaux à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une longue vague de chaleur a ruiné les perspectives de la récolte de cette année, et la menace soudaine pour l'approvisionnement alimentaire national a conduit le gouvernement à réviser une approche initialement détendue des exportations.
2. JetBlue se montre hostile dans son offre pour Spirit
JetBlue a lancé une offre publique d'achat sur Spirit Airlines (NYSE:SAVE), passant outre le conseil d'administration de Spirit pour s'adresser directement à ses actionnaires.
JetBlue a offert un prix légèrement réduit de 30 dollars par action en espèces, soit près du double du cours de clôture de la compagnie aérienne vendredi, mais a déclaré qu'elle serait prête à payer son premier prix d'offre de 33 dollars par action si Spirit fournit les données qu'elle a demandées.
Le conseil d'administration de Spirit continue de recommander aux actionnaires d'accepter la proposition de fusion de Frontier Group (NASDAQ:ULCC), qui serait sans doute confrontée à des obstacles antitrust moins importants.
3. Les actions devraient ouvrir en baisse ; Ford/Rivian en ligne de mire
Les souvenirs douloureux des dernières semaines continuent de hanter les marchés boursiers, et les marchés américains devraient ouvrir en baisse plus tard, l'humeur n'étant pas aidée par les commentaires de l'ancien PDG de Goldman Sachs (NYSE:GS) ce week-end. Lloyd Blankfein, selon lequel les risques de récession aux États-Unis se sont considérablement accrus. La nouvelle selon laquelle la rémunération médiane des PDG a atteint un niveau record de 14,7 millions de dollars l'année dernière sera également difficile à avaler pour certains investisseurs qui ont maintenant de lourdes pertes.
Vers 13h25, les Dow Jones futures étaient en baisse de 49 points, soit 0,2%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,3%, et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,6%.
Un discours du président de la Fed de New York John Williams à 14h55 se distingue dans un calendrier de données largement vide, tandis que les dépôts trimestriels réguliers de l'industrie des hedge funds fourniront un certain intérêt en ce qui concerne les flux. Tower Semiconductor (NASDAQ:TSEM) et Weber (NYSE:WEBR) sont en tête d'un calendrier de résultats tout aussi clairsemé. Parmi les autres valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Ford (NYSE:F) et Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN), après que le premier a annoncé avoir lancé 7 millions d'actions supplémentaires du second dans un remplissage après la clôture vendredi.
Par ailleurs, McDonald's (NYSE:MCD) fera l'objet d'une attention particulière après avoir annoncé son intention de se retirer de ses activités en Russie.
4. L'économie chinoise se remet des confinements
Trois données économiques clés de la Chine ont été inférieures aux attentes en avril, soulignant les dommages causés par les fermetures prolongées de Shanghai et d'autres grands centres de population pour éradiquer le COVID-19.
Les ventes au détail ont chuté de 11,1 % en avril en glissement annuel, bien en deçà de la baisse de 6,1 % attendue, et sont maintenant en baisse de 0,2 % en glissement annuel sur les quatre premiers mois de l'année. Les usines du pays n'ont guère mieux réussi : la production industrielle a chuté de 2,9 % sur l'année, alors que les prévisions tablaient sur un ralentissement de la croissance à 0,4 % seulement. La croissance des investissements en actifs fixes est au moins restée positive, mais a ralenti à 6,8 % contre 9,3 %.
Les actifs chinois ont mal pris la nouvelle, l'indice Shanghai Shenzhen CSI 300 chutant de 0,8, et le yuan offshore de 0,2% à 6,8072. Le dollar s'est apprécié de quelque 8 % par rapport au yuan au cours des trois mois qui ont suivi l'annonce de la variante Omicron du COVID-19, qui a contraint la Chine à mettre en œuvre ses premiers confinements majeurs depuis les premiers stades de la pandémie en 2020.
La nouvelle n'a pas empêché les analystes de J.P. Morgan de revaloriser un certain nombre de sociétés technologiques chinoises, quelques semaines seulement après les avoir qualifiées de "non investissables" dans un rapport.
5. Bénéfice record d'Aramco
Saudi Aramco (TADAWUL:2222) a montré pourquoi elle a supplanté Apple (NASDAQ:AAPL) en tant qu'entreprise ayant la plus grande valeur au monde, en affichant un bénéfice record au premier trimestre. Le bénéfice net a augmenté de 82 % pour atteindre 39,5 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux prévisions des analystes, alors que les prix du brut ont bondi dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Ces facteurs continuent de soutenir les prix : L'Allemagne a déclaré lundi qu'elle était prête à imposer un embargo sur les importations de pétrole russe, même sans le soutien unanime du reste de l'UE. Le sixième train de sanctions de l'UE, qui mettrait fin aux importations de brut et de produits raffinés russes d'ici la fin de l'année, a été bloqué par l'opposition de la Hongrie et d'autres États membres d'Europe centrale et orientale.
Vers 13h35, les prix du brut américain étaient néanmoins en baisse de 0,5% à 108,20 $ le baril, en grande partie en réaction aux données chinoises, tandis que le Brent était en baisse de 0,5% à 110,97 $. Une perspective prudente de Ryanair (LON:RYA) (NASDAQ:RYAAY, la plus grande compagnie aérienne européenne à tarifs réduits, a également permis de contenir les haussiers.