Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Les législateurs sont prêts à prolonger le financement du gouvernement fédéral américain jusqu'en décembre, mais le sort de deux projets de loi importants sur les dépenses est encore en suspens. Les données du PIB américain pour le deuxième trimestre doivent être révisées, et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont attendues. Le secteur manufacturier chinois est entré en conctraction pour la première fois depuis le pic de la pandémie l'année dernière. Le Jerome and Janet Show revient au Capitole, alors que le dollar atteint son plus haut niveau depuis 12 mois. Les régulateurs fédéraux mettent fin à une enquête sur Virgin Galactic et la crise énergétique en Chine et en Europe se poursuit. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce jeudi 30 septembre.
1. Une solution temporaire pour le financement du gouvernement
Le sénateur démocrate Chuck Schumer a déclaré que les législateurs étaient parvenus à un accord de principe pour prolonger le financement du gouvernement fédéral jusqu'au 3 décembre, écartant ainsi le risque d'un shutdown dès demain. Un vote est prévu tôt jeudi à Washington.
Cependant, les projets de loi sur les dépenses des démocrates restent dans l'impasse en raison de divisions internes. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a de nouveau changé de cap et prévu un vote jeudi sur un projet de loi sur les infrastructures bénéficiant d'un certain soutien bipartisan. Elle met ainsi au défi l'aile progressiste du parti de prendre la responsabilité d'une paralysie supplémentaire à Washington, qui pourrait coûter cher au parti lors des élections de mi-mandat de l'année prochaine.
La Chambre entendra également le témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, à partir de 16 heures, qui devrait reprendre les mêmes éléments que le témoignage de mardi devant la commission bancaire du Sénat.
2. Le dollar atteint son plus haut niveau sur 12 mois
Le dollar continue de se renforcer, grâce à la combinaison des craintes pour la croissance en Chine et de la hausse de l'aversion au risque déclenchée - paradoxalement - par le théâtre politique aux États-Unis, où le pire résultat serait "catastrophique", selon Mme Yellen.
Vers 13h15, l'indice du dollar qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises de marchés développés était en hausse de 0,1% à 94,42, après avoir enregistré des gains importants par rapport au yen et au sterling cette semaine. Elle a également progressé de plus de 2 % cette semaine par rapport au Peso mexicain et au Réal brésilien. Les banques centrales du Mexique et de la Colombie devraient toutes deux relever leurs taux d'intérêt directeurs de 25 points de base chacune dans la journée de jeudi.
Par ailleurs, le président de la Fed de New York John Williams doit s'exprimer à 16 heures.
3. Les actions devraient ouvrir en hausse ; Virgin Galactic en ligne de mire
Les actions américaines devraient ouvrir la journée en hausse, mais le S&P 500 reste sur la voie de sa plus grande perte mensuelle depuis mars 2020, car les inquiétudes concernant la paralysie du gouvernement fédéral et le retrait du soutien monétaire persistent.
Vers 13h15, les Dow Jones futures étaient en hausse de 160 points, soit 0,5%, tandis que le S&P 500 et les Nasdaq 100 futures progressaient parallèlement. Le Nasdaq Composite avait encore reculé de 0,2% jeudi, l'argent étant retourné vers les valeurs de rendement, laissant les deux autres principaux indices avec des gains modestes.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Virgin Galactic, qui a grimpé en flèche dans le pré-marché après que les régulateurs fédéraux ont choisi de ne pas prendre de mesures contre la société pour des violations présumées des protocoles de sécurité lors de son premier vol plus tôt dans l'été. Carmax, Paychex (NASDAQ:PAYX) et Jefferies (NYSE:JEF) publient tous leurs résultats.
4. Révision du PIB américain, demandes d'allocations chômage et contraction de la Chine
C'est une journée chargée en données économiques, avec les dernières révisions du produit intérieur brut américain au deuxième trimestre à 14h30, ainsi que les données sur les demandes initiales de chômage, qui ont augmenté au cours des deux dernières semaines.
Les données en provenance du monde entier ont donné une image mitigée au cours de la nuit, l'indice officiel des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière chinoise tombant sous le seuil clé de 50 pour la première fois depuis février 2020, alors que la crise énergétique du pays s'intensifie. Au Japon, les ventes au détail et la production industrielle ont montré les effets des blocages liés au Covid-19.
Cependant, les données de la production industrielle de la Corée du Sud ont été plus fortes que prévu et le PIB du Royaume-Uni du deuxième trimestre a été revu en forte hausse. Le nombre de chômeurs en Allemagne a diminué en septembre, tandis que les dépenses de consommation en France ont bien résisté.
5. Le pétrole reste dans la fourchette alors que la crise énergétique en Europe se poursuit
Les prix du pétrole brut sont restés dans une fourchette après que des données confirmant une première augmentation des stocks américains en plus de deux mois aient enlevé un peu de chaleur à la récente reprise.
Vers 6h25 ET, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 0,2% à 74,69 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en baisse de 0,2% à 77,91 $ le baril.
La crise énergétique en Europe n'a cependant pas connu de répit, les prix du gaz naturel et de l'électricité ayant atteint de nouveaux sommets en Allemagne.