Le yen s'effondre, la Russie comprime l'Europe, Powell s'exprime - Ce qui fait bouger les marchés ce vendredi

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Par Geoffrey Smith

Investing.com -- Le yen atteint son plus bas niveau en 24 ans, la Banque du Japon refusant de suivre la voie tracée par les autres banques centrales du monde. La Russie interrompt l'approvisionnement en gaz de la France et coupe celui de l'Italie, alors que l'UE donne son accord provisoire à l'adhésion de l'Ukraine. Les données de la production industrielle américaine pour mai sont attendues et le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera. Et Elon Musk rassure le personnel de Twitter qu'il sera épargné s'il s'agit de "travailleurs exceptionnels". Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce vendredi 17 juin.

1. Le yen chute à nouveau alors que la BoJ reste à l'écart

Le yen japonais s'est à nouveau effondré après que la Banque du Japon a refusé de resserrer sa politique monétaire, creusant ainsi un fossé de plus en plus grand entre elle et les autres banques centrales du monde. La devise japonaise a atteint son plus bas niveau hebdomadaire par rapport au dollar depuis 1998.

Le dollar a augmenté de 2,0 % par rapport à la monnaie japonaise après que le gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, a non seulement exclu tout resserrement de la politique monétaire, mais a répété que la banque était prête à l'assouplir davantage - même s'il a reconnu que le rythme de la chute du yen était préjudiciable à l'économie japonaise.

Le contraste entre la BoJ et le reste du monde sera probablement souligné plus tard lorsque le président de la Réserve fédérale Jerome Powell prendra la parole, à 14h45.

2. La Russie réduit l'approvisionnement en gaz de l'Europe alors que l'Ukraine se rapproche de l'adhésion à l'UE

La Russie a intensifié l'utilisation du gaz naturel comme arme dans sa guerre contre l'Occident, coupant entièrement les livraisons de gaz à la France et réduisant les livraisons à l'Italie, son deuxième client européen, à 50 % de la quantité comptabilisée.

En réaction, le contrat TTF de juillet, qui sert de référence pour l'Europe du Nord-Ouest, a augmenté de près de 4 % pour atteindre son plus haut niveau depuis mars. Le monopole d'État Gazprom (MCX:GAZP) avait déjà réduit de 60 % ses livraisons à l'Allemagne en début de semaine, dans ce qui semble être un effort pour empêcher les fournisseurs européens de remplir leurs stocks de gaz avant le début de la saison de chauffage d'hiver.

Ces mesures interviennent alors que l'Union européenne a provisoirement approuvé l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'adhésion, ce qui accélère considérablement sa progression vers une adhésion pleine et entière à l'Union. En revanche, il y a eu peu de nouvelles sur le sujet de l'accélération des livraisons d'armes à l'Ukraine lors de la visite conjointe à Kiev, jeudi, des dirigeants de l'Allemagne, de la France et de l'Italie.

3. Les actions devraient ouvrir avec un rebond modeste ; la production industrielle est attendue

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en hausse mais restent sur la voie de leur pire semaine depuis le début de la pandémie, brutalisés par le changement de vitesse du resserrement de la politique monétaire mondiale pour faire baisser l'inflation galopante.

Plus de 90 % des actions du S&P 500 ont chuté jeudi - c'est la cinquième fois en sept jours que cela se produit. Il n'y a pas eu de semaine comme celle-ci pour l'ampleur des ventes depuis la Seconde Guerre mondiale.

A 13h20, les Dow Jones futures étaient en hausse de 225 points, soit 0,8%, tandis que les S&P 500 futures étaient en hausse de 1,2%. Cela ne représente qu'une fraction des pertes enregistrées jeudi, qui variaient de 2,4 % à 4,1 %.

Outre le discours de Powell, le marché pourrait se concentrer sur les données relatives à la production industrielle du mois de mai, qui devraient montrer la plus faible croissance depuis décembre. Parmi les valeurs susceptibles de retenir l'attention figure Tesla (NASDAQ:TSLA), après les informations faisant état de fortes hausses de prix pour certaines de ses voitures.

4. Musk dit au personnel de Twitter qu'il est toujours engagé dans l'accord ; il fait face à une poursuite sur la crypto-monnaie

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré aux employés de Twitter (NYSE:TWTR) qu'il était toujours déterminé à mener à bien son offre d'achat de la société de médias sociaux, mais il a averti de manière détournée qu'il y aurait des réductions de personnel s'il réussissait.

En réponse à une question posée à la mairie sur d'éventuelles suppressions d'emplois, Musk a déclaré qu'il n'y aurait pas de changement pour les "travailleurs exceptionnels".

Musk a également fait les gros titres ailleurs après qu'un investisseur du Dogecoin ait déposé une plainte collective de 268 milliards de dollars contre lui pour avoir prétendument séduit des personnes pour qu'elles investissent dans une crypto-monnaie qui a subi de fortes pertes - ainsi qu'une grande partie du reste de l'espace crypto - ces dernières semaines.

5. Le pétrole dérive avant le décompte des appareils de forage et les données CFTC

Les prix du pétrole brut devaient dériver en fin de semaine, la vigueur du dollar et les craintes pour la croissance mondiale contrebalançant les préoccupations habituelles concernant l'étroitesse du marché, qui ont été amplifiées cette semaine par les avertissements de l'OPEP et de l'Agence internationale de l'énergie.

Les efforts déployés par le légendaire entrepreneur du secteur du pétrole de schiste, Harold Hamm, pour racheter Continental (ETR:CONG) Resources (NYSE:CLR) ont également envoyé un signal assez fort quant à la direction que l'industrie pense que les prix vont prendre. Les données de Baker Hughes sur le forage et de la CFTC sur le positionnement net sont attendues plus tard.

Vers 13h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 0,7% à 118,41 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en hausse de 0,8% à 120,82 $ le baril.