La Bourse de Paris a terminé mercredi en forte baisse (-1,49%), coincée entre des indicateurs américains médiocres et la menace des agences de notation sur les principales banques françaises.
L'indice vedette a reculé de 57,73 points à 3.806,85 points dans un volume d'échanges de 3,243 milliards d'euros.
Sur les autres places en Europe, Francfort a cédé 1,25%, Londres 1,04% et l'Eurostoxx 50 1,74%.
La séance a été marquée par la menace de Moody's qui envisage d'abaisser la note des trois principales banques françaises, en raison de leur exposition à la Grèce: BNP Paribas (-2,49% à 51,3 euros) Société Générale (-2,55% à 38,77 euros) et Crédit Agricole (-2,48% à 9,90 euros).
N'écartant plus un défaut de paiement du pays, l'agence de notation estime que ces établissements ne pourront pas conserver leur note actuelle: pour BNP Paribas et Crédit Agricole, la dégradation serait d'un cran. Elle pourrait être de deux crans pour Société Générale, en raison d'un élément technique.
Cette annonce a pesé sur le secteur bancaire, fortement représenté au sein du CAC 40, et a entraîné l'indice vedette à la baisse dès le début de séance.
Mais c'est dans l'après-midi après la publication d'indicateurs américains très décevants que le marché parisien s'est enfoncé dans le rouge.
"La Grèce reste dans les esprits mais ce sont les chiffres américains qui pèsent, avec une production industrielle et un indice manufacturier tous deux médiocres", a indiqué Arnaud de Champvallier, directeur de Turgot AM.
La production industrielle a repris sa hausse en mai, mais un peu moins que prévu, tandis que l'activité de l'industrie manufacturière dans la région de New York a chuté de 20 points au mois de juin.
"Ces chiffres peuvent se comprendre après la catastrophe japonaise du mois de mars. Il est donc encore difficile de savoir s'il s'agit d'une tendance de fond ou si cela est ponctuel", a souligné le gérant.
"Une nouvelle chute de l'indice manufacturier le mois prochain tirerait la sonnette d'alarme", avertit toutefois Rob Carnell, analyste d'ING.
La plupart des valeurs du CAC 40 ont terminé dans le rouge.
Carrefour a enregistré une des plus fortes baisses du CAC 40 (-2,82% à 28,74 euros). Le groupe de distribution a été condamné mardi soir à 3,66 millions d'euros d'amendes pour un non-respect du Smic qui a pénalisé 1.200 salariés en France. L'enseigne a annoncé mercredi qu'elle allait faire appel.
Fragilisé par les craintes de ralentissement de l'activité, le secteur de la construction a souffert: Saint Gobain a reculé de 2,56% à 41,08 euros et Lafarge de 2,30% à 43,63 euros.
En revanche, le secteur de l'aéronatique a progressé, alors que se rapproche le salon du Bourget: EADS a terminé en tête du CAC 40 (+1,26% à 21,67 euros), également soutenu par le repli de l'euro face au dollar.
Dans le même secteur, Zodiac Aerospace a gagné 0,89% à 55,84 euros.
Areva a profité d'un rebond technique après avoir perdu plus de 12% depuis la conversion de ses certificats d'investissement en actions. Il a bondi de 6,92% à 26,04 euros, enregistrant ainsi la plus forte hausse du SBF 120.
Enfin, le titre de la jeune société française Global Bioenergies, spécialisée dans la conversion de la biomasse en hydrocarbures, s'est envolé de 40,76% à 27,94 euros pour sa première cotation sur Alternext.
Le titre est même monté jusqu'à 32,80 euros en début de séance pour un prix d'introduction fixé à 19,85 euros.