L'autorité espagnole des marchés a approuvé le document d'offre publique de vente d'au moins 25% du capital d'Amadeus, un des leaders mondiaux des réservations de voyages, qui a débuté mercredi, et qui aboutira sur un retour en Bourse le 29 avril, a annoncé mercredi Amadeus.
"L'offre publique de vente d'Amadeus sur les Bourses espagnoles va commencer aujourd'hui (mercredi, ndlr) après que la Commission nationale du marché de valeurs (CNMV, le gendarme boursier) a approuvé le document de l'opération", a annoncé Amadeus dans un communiqué.
Dans l'hypothèse d'un prix final médian de 10,70 euros (la fourchette allant de 9,20 euros par action à 12,20 euros), l'opération (hors prime de surallocation) permettrait de lever environ 1,3 milliards d'euros.
Elle sera divisée en deux: une offre publique de souscription d'actions nouvelles et une offre publique de ventes d'actions détenues par certains actionnaires du groupe.
Il s'agit des fonds d'investissement BC Partners et Cinven (qui contrôlent conjointemment 52,3% d'Amadeus), ainsi que les transporteurs Air France (23,14%) et Lufthansa (11,57%).
L'autre actionnaire d'Amadeus, le transporteur espagnol Iberia, qui détient actuellement 11,57%, ne vend pas de titres.
Les actionnaires vendront un peu plus de 35 millions d'actions, et les dirigeants environ 1,68 million de titres, ce qui permettrait de lever, dans l'hypothèse d'un prix médian de 10,70 euros, 377 millions d'euros.
L'offre de souscription aura elle pour objectif de lever 910 millions d'euros.
Amadeus avait annoncé fin mars son intention d'introduire à la Bourse de Madrid au moins 25% de son capital au cours du premier semestre 2010, cinq ans après son rachat partiel par BC Partners et Cinven et son retrait de la cote.
L'opération est réservée aux investisseurs institutionnels.