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Alertes résultats : Donaldson annonce un chiffre d'affaires stable au premier trimestre et maintient des perspectives optimistes pour l'exercice 2024

EditeurHari Govind
Publié le 01/12/2023 14:49
© Reuters.
DCI
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Donaldson Company, Inc. (NYSE:DCI), l'un des principaux fournisseurs de systèmes de filtration, a annoncé un chiffre d'affaires stable de 846 millions de dollars lors de la publication de ses résultats du premier trimestre pour l'exercice 2024. Malgré des conditions de marché final plus faibles ayant un impact sur certains segments, la société a maintenu des perspectives optimistes pour l'exercice, s'attendant à ce que le chiffre d'affaires total, la marge d'exploitation et les bénéfices atteignent des niveaux record.

Les principaux points à retenir de l'alerte résultats sont les suivants :

  • La marge brute a atteint son plus haut niveau de la décennie à 35,6 %, grâce à des prix stratégiques, à la déflation des coûts des intrants, aux avantages du mix et à la productivité de l'usine.
  • Le segment des solutions mobiles a vu son chiffre d'affaires diminuer en raison de la faiblesse du marché final, tandis que le segment des solutions industrielles a surperformé avec une croissance du chiffre d'affaires due à la meilleure collecte et à la production d'énergie.
  • Les ventes du segment Life Sciences ont diminué en raison de la faiblesse persistante du marché des lecteurs de disques.
  • Donaldson s'attend à ce que les ventes totales augmentent de 3 à 7 % pour l'exercice 2024.
  • La société prévoit de se concentrer sur l'excellence opérationnelle, la gestion des coûts et les investissements dans la capacité, les initiatives de réduction des coûts et la commercialisation des acquisitions dans le domaine des sciences de la vie.

Au cours de la conférence téléphonique, Donaldson a fourni des prévisions détaillées pour chaque segment. Les ventes de solutions mobiles devraient augmenter de 1 % à 5 %, tandis que les ventes de produits non routiers devraient diminuer d'un pourcentage moyen à un chiffre en raison de la faiblesse des conditions de marché en Chine et sur les marchés agricoles. Les ventes sur route devraient rester stables en raison d'une production de véhicules plus faible que prévu. Toutefois, le segment du marché des pièces détachées devrait connaître une croissance moyenne à un chiffre.

Dans le segment des solutions industrielles, les ventes devraient augmenter de 3 à 7 %, grâce à la demande globale et à des gains de parts de marché. Les ventes dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense devraient connaître une croissance moyenne à un chiffre en raison de la robustesse du marché final. Le segment des sciences de la vie devrait croître d'environ 20 %, grâce à l'expansion géographique, à la mise à l'échelle des équipements de biotraitement et à la reprise de la croissance dans le secteur des lecteurs de disques.

Donaldson prévoit que sa marge d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice 2024 se situera dans une fourchette de 14,7 % à 15,3 %, ce qui représente une amélioration d'une année sur l'autre. La société a réaffirmé ses prévisions de BPA de 3,14 $ à 3,30 $ et s'attend à ce que la conversion en espèces se situe entre 95 % et 105 % au-dessus des moyennes historiques.

La société a également évoqué son approche en matière de tarification, soulignant l'importance de relations commerciales équitables et raisonnables avec les fournisseurs et les clients. Si le prix de certains produits de base a baissé, les coûts des médias restent élevés. La société a l'intention de gérer l'équation des prix de manière cohérente et de fournir des mises à jour sur l'impact des prix chaque trimestre.

En termes de croissance, Donaldson prévoit une augmentation séquentielle dans le segment des sciences de la vie, grâce à des projets de bioprocédés et à des applications d'aération traditionnelles. La société a également remporté de grands projets de turbines à ses propres conditions, ce qui lui permet d'entretenir des relations équitables avec ses clients et d'assurer sa rentabilité.

La société reste attachée à sa stratégie de croissance à long terme et à ses objectifs de durabilité, prévoyant de se concentrer sur des acquisitions stratégiques et de restituer de la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2024 devraient être publiés en février.

Perspectives InvestingPro

Donaldson Company, Inc. (NYSE:DCI) a fait preuve de résilience dans des conditions de marché difficiles, en se concentrant stratégiquement sur le maintien de la rentabilité et de la valeur pour les actionnaires. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, la société a une capitalisation boursière de 7,34 milliards de dollars et un ratio cours/bénéfice (C/B) de 20,35, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans son potentiel de bénéfices. Le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 s'établit à un niveau légèrement inférieur de 19,32, ce qui suggère une performance stable.

Les conseils d'InvestingPro soulignent que Donaldson a constamment augmenté ses bénéfices par action, ce qui correspond aux perspectives optimistes de la société pour l'exercice 2024. En outre, la société a un historique louable d'augmentation de son dividende pendant 28 années consécutives, ce qui renforce son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires. Le rendement du dividende est de 1,64 % à la fin de 2023, avec une croissance du dividende de 8,7 % au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024.

Alors que certains analystes ont revu leurs bénéfices à la baisse pour la période à venir, les fondamentaux solides de la société, tels qu'un rendement élevé des actifs de 13,77% pour les douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024, suggèrent que Donaldson est bien positionnée pour faire face aux vents contraires à court terme. L'action de la société se négocie également avec une faible volatilité des prix, ce qui peut intéresser les investisseurs à la recherche de stabilité dans leurs portefeuilles.

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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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