MIDLAND, Texas - AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS), société spécialisée dans la technologie des réseaux cellulaires à large bande basés dans l'espace, a annoncé le prix de son offre publique d'actions ordinaires de classe A. Le prix de l'offre est de 32 258 064 actions à 3,10 $ chacune. L'offre comprend 32 258 064 actions à 3,10 $ chacune, avec un potentiel de 4 838 709 actions supplémentaires si le preneur ferme exerce entièrement son option d'achat. Le produit brut de l'offre pourrait s'élever à environ 100 millions de dollars, ou jusqu'à 115 millions de dollars si les actions supplémentaires sont vendues.
La clôture de l'offre est prévue pour le 23 janvier 2024, sous réserve que les conditions de clôture habituelles soient remplies. UBS Investment Bank et Barclays sont les co-chefs de file, tandis que Deutsche Bank Securities, B. Riley Securities et Scotiabank participent également à l'opération en tant que co-chefs de file.
AST SpaceMobile a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre à des fins générales. La société a développé ce qu'elle décrit comme le premier réseau cellulaire à large bande basé dans l'espace, destiné à fonctionner directement avec des appareils mobiles standard et non modifiés, sur la base de ses activités de recherche et de développement en cours.
Les investisseurs et le public ont pu accéder aux informations relatives à l'offre par le biais d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui est entrée en vigueur le 10 novembre 2022. Les documents relatifs à l'offre peuvent être obtenus gratuitement en visitant le site web de la SEC ou en contactant directement les teneurs de livres.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
L'annonce comprenait également une mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles, qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux prévus. AST SpaceMobile a décrit ces risques dans les documents qu'elle a déposés auprès de la SEC, notamment dans son formulaire 10-K déposé le 31 mars 2023.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse d'AST SpaceMobile, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.