Les analystes de Barclays prévoient une augmentation substantielle de l'activité des fabricants de semi-conducteurs et s'attendent à ce que le développement de la nouvelle technologie de production de puces de 2 nanomètres progresse plus rapidement que prévu.
"Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) prévoit que la technologie 2 nanomètres sera un processus de fabrication extrêmement important", rapporte Barclays, suggérant que l'ensemble du secteur des semi-conducteurs bénéficiera d'une demande accrue d'équipements sophistiqués et de capacités de fabrication supplémentaires.
Cet optimisme s'explique en partie par un changement dans le marché primaire qui alimente la demande pour les puces les plus avancées : les centres de données devraient prendre le pas sur les smartphones. "Les centres de données prendront l'initiative", note Barclays, en stimulant la demande de puces à la pointe de la technologie.
Barclays prévoit que l'adoption des puces à 2 nanomètres va s'accélérer, estimant qu'"Intel pourrait allouer jusqu'à un tiers de sa capacité de production aux puces à 2 nanomètres d'ici à la fin de 2026".
Cette évolution devrait être avantageuse pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), qui, selon Barclays, continuera à occuper une position de leader sur le marché.
"La forte demande du marché pour les puces à 2 nanomètres devrait avoir un effet bénéfique sur TSMC", affirment-ils, et par conséquent, ils ont augmenté leur estimation du prix de l'action TSMC à 170 dollars par action, anticipant des bénéfices plus élevés.
Barclays prévoit également une issue favorable pour les entreprises qui produisent des équipements pour semi-conducteurs, comme Applied Materials (NASDAQ:AMAT) et Lam Research (LRCX). Le processus complexe de fabrication des puces de 2 nanomètres présente de "nouvelles opportunités commerciales considérables" pour ces entreprises, qui ont déjà commencé à tirer des revenus de la technologie Gate-All-Around (GAA), un composant essentiel des puces de 2 nanomètres.
Le rapport de Barclays présente des perspectives optimistes pour l'industrie des semi-conducteurs, la technologie 2 nanomètres étant un moteur potentiel d'expansion. TSMC devrait en tirer des bénéfices importants, tandis que les entreprises qui fabriquent des outils sophistiqués pour les semi-conducteurs, comme AMAT et LRCX, devraient connaître une hausse de la demande pour leurs produits.
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