BrilliA Inc (BRIA) a annoncé aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse précédemment annoncée d'un total de 2.500.000 Actions Ordinaires de Classe A (l'"Offre") à un prix d'offre de 4,00$ par action au public, pour un total de 10.000.000$ de produit brut pour la Société, avant déduction des commissions de souscription et des frais d'offre estimés. Les actions ont commencé à être négociées sur le NYSE American stock exchange le 27/11/2024, sous le symbole boursier "BRIA".
De plus, la Société a accordé aux souscripteurs une option, exerçable dans les 45 jours suivant la date de clôture de l'Offre, d'acheter jusqu'à 375.000 Actions Ordinaires de Classe A supplémentaires au Prix de l'Offre, représentant 15% des Actions Ordinaires de Classe A vendues dans l'Offre.
Le produit net de l'introduction en bourse devrait être utilisé pour le développement de la plateforme de marketing digital, la recherche et le développement, l'expansion de l'activité B2B existante, ainsi que pour le fonds de roulement général et les besoins de l'entreprise.
L'offre a été réalisée sur une base d'engagement ferme. A.G.P./Alliance Global Partners ("A.G.P.") était le seul teneur de livre pour l'offre. Mourant Ozannes LLP a agi en tant que conseiller juridique des îles Caïmans et des îles Vierges britanniques et Ortoli Rosenstadt LLP a agi en tant que conseiller juridique américain, respectivement, pour la Société, et Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP a agi en tant que conseiller juridique américain pour A.G.P. pour l'Offre.
L'Offre a été réalisée conformément à la déclaration d'enregistrement de la Société sur le formulaire F-1 (dossier n° 333-282056) précédemment déposée et ensuite déclarée effective par la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") le 19/11/2024. L'Offre a été faite uniquement au moyen d'un prospectus, faisant partie de la déclaration d'enregistrement. Des copies électroniques du prospectus final relatif à l'Offre peuvent être obtenues gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Alternativement, des copies du prospectus relatif à l'Offre peuvent être obtenues, lorsqu'elles seront disponibles, auprès de A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, par téléphone au +1 (212) 624-2060, ou par e-mail à prospecuts@allianceg.com.
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