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Investing.com - Arista Networks pourrait être un moyen précoce d'entrer dans l'intelligence artificielle, selon Citi. L'analyste Atif Malik a fait passer l'action de l'équipement de réseau de neutre à achat et a augmenté son objectif de prix de 177 $ à 220 $. Son nouvel objectif implique une hausse de 17,6 % par rapport à la clôture de mercredi.
M. Malik a déclaré que l'entreprise devrait voir ses dépenses en matière d'informatique dématérialisée rebondir au cours de l'année prochaine, parallèlement à une reprise des dépenses en matière d'infrastructure traditionnelle des centres de données et des dépenses d'investissement des principaux clients. Et Arista devrait gagner des parts de marché en 2024 et 2025, à mesure que les clusters d'IA se développent et deviennent plus largement utilisés sur les réseaux déjà en place, a déclaré Malik.
"Nous apprécions l'exposition d'ANET à l'IA générative à long terme ... et nous nous attendons à ce que le multiple de l'action augmente à mesure que les dépenses de cloud 400G se redressent, que les capex hyperscaler ré-accélèrent et que les opportunités de monétiser l'IA générative se matérialisent l'année prochaine", a-t-il déclaré dans une note adressée aux clients jeudi.
Dans cette optique, M. Malik a relevé ses estimations de bénéfices par action pour les exercices 2024 et 2025 de 10 % et 12 %, respectivement. Ces prévisions plus élevées reflètent l'expansion des marges et une croissance plus forte du chiffre d'affaires au milieu de l'année.
Il a également déclaré que l'IA peut créer une opportunité commerciale comprise entre 2 et 5 milliards de dollars au cours des trois à cinq prochaines années. Cela devrait se produire à mesure qu'Arista gagne des parts de marché dans le domaine des réseaux dorsaux face à Infiniband de Nvidia (NASDAQ:NVDA).
Par ailleurs, M. Malik a déclaré que les dépenses d'investissement au cours du dernier trimestre et les prévisions concernant les mesures financières pour l'ensemble de l'année étaient mitigées pour Microsoft (NASDAQ:MSFT) et Meta (NASDAQ:META) les deux principaux clients d'Arista dans le domaine du cloud. Tout en notant le risque, il a déclaré que l'objectif de croissance à deux chiffres d'Arista pour l'exercice 2024 montre que les préoccupations antérieures concernant l'impact ont peut-être été trop fortes.
Malik a déclaré que la journée des investisseurs d'Arista en novembre pourrait être un catalyseur positif pour l'action.
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