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Cette action logicielle "défensive" pourrait grimper de 70 % à l'avenir, selon Mizuho

Actions 01/12/2022 16:08
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Investing.com - Dans un contexte boursier et économique difficiles, les traders recherchent des opportunités d'investissement dans tous les secteurs. Le secteur technologique est souvent mis à l'écart vu les pertes qu'il a enregistré. Cependant, il offre des opportunités certaines.

Selon Mizuho, les investisseurs devraient envisager d'acheter Intuit à l'horizon 2023 comme un moyen défensif de s'exposer au secteur des logiciels. La banque a réitéré sa note d'achat sur Intuit après que la société ait publié ses derniers résultats trimestriels. Mizuho a déclaré que la société est prête à dépasser les attentes l'année prochaine après avoir réduit les risques liés à ses verticaux Credit Karma et Small Business.

"Intuit a réduit le risque lié à Credit Karma en abaissant de manière significative ses prévisions de CK pour l'exercice 23 à (15)% - (10)% de croissance annuelle, tout en maintenant le résultat net de l'exercice 23, ce qui reflète la résilience et la flexibilité du modèle commercial d'Intuit. Avec la surperformance du premier trimestre, la croissance des petites entreprises n'implique plus que 14 % en glissement annuel pour le reste de l'exercice 23, ce qui a encore dérisqué ce segment".

"Par conséquent, nous nous attendons à ce qu'Intuit batte confortablement et augmente son chiffre d'affaires jusqu'à la fin de l'exercice 23, soutenu par des revenus défensifs (~75% du total de l'exercice 22) provenant principalement de la fiscalité et des abonnements QBO"

Intuit a battu les attentes lors de son dernier trimestre après avoir annoncé un bénéfice de 1,66 $ par action pour un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,19 $ par action sur un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars. La société a également revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2023.

La banque a déclaré que les prévisions prudentes pour Credit Karma étaient encourageantes, étant donné qu'elles supposent une "détérioration significative" des taux de chômage et de défaut de paiement des consommateurs. Les prévisions pour 2023 concernant le secteur vertical des petites entreprises d'Intuit sont également "réalisables", d'autant plus que ce secteur a enregistré des performances supérieures à celles du trimestre le plus récent.

"Avec CK et SMB dé-risqués, des flux de trésorerie solides et des rendements constants pour les actionnaires, nous considérons Intuit comme le nom de logiciel le plus défensif à l'horizon 2023, notamment en se négociant à 27x P/E, contre ~50x. Nous réitérons notre note d'achat et notre objectif de cours de 650 $".

Cette action logicielle "défensive" pourrait grimper de 70 % à l'avenir, selon Mizuho
 

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