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Investing.com - La conférence BofA Global Tech 2025 a offert une vision prudemment optimiste du secteur technologique, avec l’IA à nouveau au centre de l’attention. Les tendances de la demande sont apparues résilientes dans les semi-conducteurs, les logiciels et la cybersécurité, bien que les perspectives restent inégales dans certains domaines.
L’IA et l’automobile soutiennent le sentiment dans les semi-conducteurs
Les fournisseurs de composants optiques et d’IA figuraient parmi les plus optimistes.
Les systèmes à l’échelle des racks de Nvidia (NASDAQ:NVDA) sont maintenant en pleine production, et la demande pour l’inférence informatique, estimée nécessiter 20 fois plus de ressources que l’entraînement, continue d’augmenter. Les initiatives gouvernementales en matière d’IA contribuent également à une dynamique plus large.
Les analystes de Bank of America (NYSE:BAC) ont cité une confiance croissante dans un rebond au second semestre pour les fabricants de puces diversifiés. ON Semiconductor (NASDAQ:ON) a déclaré que le ralentissement des marchés automobiles a probablement atteint son point le plus bas au cours du trimestre de juin et prévoit une croissance plus forte liée à la demande industrielle et aux véhicules électriques pour le reste de l’année.
Texas Instruments (NASDAQ:TXN) et Microchip (NASDAQ:MCHP) ont adopté un ton plus prudent, décrivant la reprise comme étant à ses débuts mais pouvant générer un meilleur effet de levier opérationnel à mesure que les volumes s’améliorent.
La société de conception de puces Synopsys (NASDAQ:SNPS) évalue encore l’impact des nouvelles restrictions américaines à l’exportation. Les fournisseurs d’équipements sont restés positifs quant aux perspectives d’investissements dans la fabrication de wafers de pointe.
Dépenses stables en logiciels, expansion des projets pilotes d’IA
Les entreprises de logiciels ont signalé des dépenses d’entreprise stables malgré l’incertitude macroéconomique.
Salesforce (NYSE:CRM) a cité une faiblesse continue dans la fabrication et le commerce de détail, en partie due aux tarifs douaniers, mais a constaté une force ailleurs.
ServiceNow (NYSE:NOW) et Salesforce ont rapporté des programmes pilotes actifs pour des outils basés sur l’IA, bien que ces efforts n’aient pas encore généré de revenus significatifs.
Microsoft (NASDAQ:MSFT) a déclaré que l’adoption de son produit 365 Copilot est en croissance, avec une utilisation atteignant maintenant "des centaines de milliers" de clients.
Les entreprises de cybersécurité soulignent une demande stable et l’intégration de l’IA
Les dépenses en cybersécurité sont restées stables malgré une volatilité plus large, ont déclaré les analystes de BofA.
Les entreprises ont souligné l’utilisation croissante des modèles de plateforme et des outils d’IA, à la fois pour améliorer la détection des menaces et protéger les applications d’IA.
Zscaler (NASDAQ:ZS) a enregistré des gains dans la protection des données et les opérations de sécurité. Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) a mis l’accent sur son offre de sécurité Prisma AI et sa suite Cortex Cloud, tandis que Fortinet (NASDAQ:FTNT) a cité la demande pour les pare-feu de nouvelle génération, l’accès sécurisé, la technologie opérationnelle et les capacités d’IA intégrées.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.