VICTOR, N.Y. - Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), une importante société de boissons alcoolisées, a fixé le prix d'une offre publique de billets de premier rang d'une valeur de 400 millions de dollars, assortis d'un taux d'intérêt de 4,800 % et venant à échéance en 2029. L'offre, qui devrait être clôturée le 11 janvier 2024, est soumise aux conditions de clôture habituelles.
Les billets, dont le prix est fixé à 99,889 % de leur montant principal, seront des obligations de premier rang non garanties, de même rang que les autres dettes de premier rang non garanties de Constellation. La société prévoit d'affecter le produit net de l'émission à des fins générales. Il s'agit notamment de renforcer le fonds de roulement, de financer les dépenses d'investissement, de rembourser la dette et d'explorer d'autres opportunités commerciales.
Les co-chefs de file de cette offre sont BofA Securities, Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC et Wells Fargo Securities, LLC. Les parties intéressées peuvent obtenir le prospectus et le supplément au prospectus par l'intermédiaire du service EDGAR de la Securities and Exchange Commission ou en contactant directement les sociétés gestionnaires.
Constellation Brands, dont le portefeuille comprend de la bière, du vin et des spiritueux, opère au niveau international et possède des marques telles que Corona Extra, Modelo Especial et Robert Mondavi.
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