Plus forte hausse du compartiment A de la Bourse de Paris ce matin, l'action Eurosic (PA:ESIC) était portée par un projet de rapprochement amical avec une autre grande foncière de bureaux (et ex-ennemie), Gecina (PA:GFCP). Ce matin, l'action Eurosic s'envole de plus de 23% et s'ajuste - hors prix du temps - sur l'offre à 51 euros de Gecina.
En effet, les deux sociétés immobilières, qui s'étaient combattues l'an dernier pour le contrôle de Foncière de Paris (F:FFPP), se sont réconciliées : le conseil d'administration de Gecina a unanimement validé le projet amical d'acquisition des blocs de titres des six principaux actionnaires d'Eurosic, soit 94,8% du capital de cette dernière. Le prix : 51 euros par action, en cash ou en titres (à raison de 7 actions Gecina à émettre pour 20 actions ou OSRA Eurosic). La prime instantanée ressort à 24,5%. Conformément au droit boursier, une OPA sur le solde du capital sera lancée dans les mêmes conditions.
Gecina, qui capitalise un peu plus de 8,6 milliards d'euros à la Bourse de Paris, valorise ainsi le capital d'Eurosic environ 2,5 milliards d'euros (2,9 milliards avec les OSRA).
Le patrimoine global du nouvel ensemble atteindra 19,3 milliards d'euros et fera du nouveau Gecina la 4e foncière du Vieux continent, toutes catégories de biens confondus. En ne retenant que les bureaux, soit 15,3 milliards d'euros d'actifs, le groupe deviendra le premier acteur d'Europe sur ce segment.
Calendrier indicatif : l'acquisition des blocs de titres interviendrait en août, puis le dépôt de l'OPA/OPE en septembre, le retrait de la cote du titre Eurosic étant envisagé à l'issue.
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En effet, les deux sociétés immobilières, qui s'étaient combattues l'an dernier pour le contrôle de Foncière de Paris (F:FFPP), se sont réconciliées : le conseil d'administration de Gecina a unanimement validé le projet amical d'acquisition des blocs de titres des six principaux actionnaires d'Eurosic, soit 94,8% du capital de cette dernière. Le prix : 51 euros par action, en cash ou en titres (à raison de 7 actions Gecina à émettre pour 20 actions ou OSRA Eurosic). La prime instantanée ressort à 24,5%. Conformément au droit boursier, une OPA sur le solde du capital sera lancée dans les mêmes conditions.
Gecina, qui capitalise un peu plus de 8,6 milliards d'euros à la Bourse de Paris, valorise ainsi le capital d'Eurosic environ 2,5 milliards d'euros (2,9 milliards avec les OSRA).
Le patrimoine global du nouvel ensemble atteindra 19,3 milliards d'euros et fera du nouveau Gecina la 4e foncière du Vieux continent, toutes catégories de biens confondus. En ne retenant que les bureaux, soit 15,3 milliards d'euros d'actifs, le groupe deviendra le premier acteur d'Europe sur ce segment.
Calendrier indicatif : l'acquisition des blocs de titres interviendrait en août, puis le dépôt de l'OPA/OPE en septembre, le retrait de la cote du titre Eurosic étant envisagé à l'issue.
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