Flowco Holdings Inc. (FLOC), un fournisseur de solutions d'optimisation de la production, de levage artificiel et de réduction des émissions de méthane pour l'industrie pétrolière et gazière, a annoncé aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse de 20.470.000 actions ordinaires de classe A à un prix d'offre public de 24,00$ par action, incluant l'exercice intégral par les souscripteurs de leur option d'achat d'un maximum de 2.670.000 actions ordinaires supplémentaires de classe A auprès de Flowco au prix de l'introduction en bourse, moins les décotes et commissions de souscription. Les actions ordinaires de classe A de Flowco ont commencé à être négociées sur le New York Stock Exchange le 16/01/2025 sous le symbole boursier "FLOC".
Flowco a l'intention d'utiliser le produit net qu'elle recevra de l'offre proposée pour racheter certaines participations à des détenteurs non affiliés, et pour le reste, rembourser la dette dans le cadre de son accord de crédit existant.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler et Evercore ISI ont agi en tant que principaux teneurs de livre pour l'offre proposée. BMO Capital Markets, Pareto Securities et TPH&Co., l'activité énergie de Perella Weinberg Partners, ont agi en tant que co-teneurs de livre. Fearnley Securities et Pickering Energy Partners ont agi en tant que co-gestionnaires.
L'offre a été faite uniquement au moyen d'un prospectus. Une copie du prospectus relatif à l'offre peut être obtenue auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au (866) 803-9204, ou par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; ou Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022 ; par téléphone au (877) 821-7388 ; ou par e-mail à Prospectus_Department@Jefferies.com ; ou Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402 ; par téléphone au (800) 747-3924 ; ou par e-mail à prospectus@psc.com ; ou Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, ou par téléphone au (888) 474-0200 ou par e-mail : ecm.prospectus@evercore.com.
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC et déclarée effective le 15/01/2025. Des copies de la déclaration d'enregistrement peuvent être consultées sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de ces titres, et ne constituera pas une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.