FRANCFORT (Reuters) - Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Bayer a annoncé lundi avoir présenté à l'américain Monsanto, le numéro un mondial de semences, une offre d'achat de 122 dollars par action, soit 62 milliards de dollars (55 milliards d'euros) au total, pour créer un leader mondial de l'agrochimie.
Dans un communiqué, Bayer précise que ce montant représente une prime de 37% par rapport au cours de clôture de Monsanto le 9 mai, avant les premières rumeurs sur une OPA.
Monsanto avait révélé la semaine dernière avoir reçu une approche non sollicitée du groupe allemand, dont l'initiative a été vivement critiquée par certains de ses propres actionnaires.
L'offre de Bayer valorise Monsanto à 15,8 fois son excédent brut d'exploitation (Ebitda) à la date du 29 février.
Dans son communiqué, Bayer indique qu'il financera la transaction avec de la dette et des actions, y compris une augmentation de capital.
Il évalue les synergies à environ 1,5 milliard de dollars à partir de la troisième année, plus des bénéfices additionnels provenant d'offres intégrées.
(Maria Sheahan, Véronique Tison pour le service français)