VCI Global Limited (VCIG) (" VCI Global " ou la " Société ") a annoncé aujourd'hui le coût de sa vente publique de 2 200 000 actions ordinaires de la Société ainsi que de bons de souscription de série A permettant d'acheter jusqu'à 2 200 000 actions ordinaires (" bons de souscription de série A ") et de bons de souscription de série B permettant d'acheter jusqu'à 2 200 000 actions ordinaires (" bons de souscription de série B " et, avec les bons de souscription de série A, les " bons de souscription de série ") à un prix de vente combiné de 1,25 $ pour chaque action ordinaire et chaque bon de souscription de série correspondant. Les bons de souscription de série peuvent être exercés au prix de 1,25 $ par action et sont immédiatement disponibles pour l'exercice dès leur émission. Les bons de souscription de série A deviendront caducs cinq ans après la première date à laquelle ils pourront être exercés, et les bons de souscription de série B deviendront caducs dix-huit mois après la première date à laquelle ils pourront être exercés. La finalisation de la vente est prévue pour le 17 janvier 2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve de la réalisation des conditions standard de clôture.
StockBlock Securities LLC est l'unique agent de placement pour la vente.
Le produit total de la vente pour la société devrait s'élever à environ 2,75 millions de dollars, avant déduction des honoraires de l'agent de placement et des autres coûts liés à la vente que la société doit payer. La société prévoit d'affecter le produit net de la vente aux objectifs suivants : (i) investissement dans des introductions en bourse de clients (25 %) ; (ii) achats stratégiques d'autres sociétés (25 %) ; (iii) financement de projets (25 %) ; (iv) recherche et développement dans le domaine de la technologie (15 %) ; et (v) élargissement de l'équipe (10 %).
Les titres mentionnés sont vendus conformément à une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-1 (dossier n° 333-275239) soumise à la Securities and Exchange Commission ("SEC") le 18 août 2023, qui a été modifiée ultérieurement et est entrée en vigueur le 11 janvier 2024. La vente se fait uniquement par le biais d'un prospectus, qui fait partie de la déclaration d'enregistrement effective. Lorsqu'elles seront prêtes, les versions numériques du prospectus final pourront être téléchargées gratuitement à partir du site web de la SEC ( https://www.sec.gov ) et seront également disponibles sur demande en contactant StockBlock Securities LLC au 600 Lexington Avenue, 32nd Floor, New York, New York 10022, par téléphone au 212-540-4440 ou par courrier électronique à l'adresse notices@stockblock.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un territoire ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire ou d'une telle juridiction.
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