ANNAPOLIS, Md. - Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE:HASI), un investisseur de premier plan dans les solutions climatiques, a annoncé aujourd'hui l'offre privée de 100 millions de dollars en billets verts de premier rang non garantis à 8,00 %, échéant en 2027. Cette offre, soumise aux conditions du marché, sera réalisée par ses filiales indirectes, HAT Holdings I LLC et HAT Holdings II LLC, les billets étant additionnels et de la même catégorie que les billets verts de premier rang non garantis à 8,00 % venant à échéance en 2027.
Le produit de l'émission de ces obligations est destiné à être investi dans une série de projets verts, notamment sur les marchés de l'énergie, des transports et de la nature, ainsi que sur les marchés de l'énergie connectée au réseau. Ces investissements devraient produire un rendement moyen d'environ 11 % et viser un rendement des capitaux propres de l'ordre de 15 %. La société a également l'intention d'affecter le produit net au refinancement, en tout ou en partie, de projets verts éligibles qui ont pu être décaissés dans les douze mois précédant la date d'émission ou dont le décaissement est prévu par la suite.
Dans l'intervalle, avant l'investissement complet du produit net, Hannon Armstrong prévoit d'utiliser les fonds pour rembourser temporairement une partie des emprunts en cours dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable non garantie de la société. Tout produit restant non affecté à la facilité de crédit sera investi dans des comptes porteurs d'intérêts et des titres à court terme porteurs d'intérêts.
Les titres seront offerts exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines conformément à la règle 144A et au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée. Ces titres et les garanties correspondantes n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou sans une exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la société qui consiste à s'associer activement avec ses clients pour déployer des actifs qui soutiennent la transition énergétique. Avec plus de 11 milliards de dollars d'actifs gérés, Hannon Armstrong se concentre sur les investissements qui contribuent positivement au climat.
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