Investing.com -- International Business Machines Corporation (NYSE: NYSE:IBM) a déposé plusieurs obligations libellées en euros. La société prévoit de coter ces obligations à la Bourse de New York.
Les obligations comprennent des titres de 750.000.000€ à 2,900% échéant le 10 février 2030, 1.100.000.000€ à 3,150% échéant le 10 février 2033, 900.000.000€ à 3,450% échéant le 10 février 2037, et 750.000.000€ à 3,800% échéant le 10 février 2045. La date de paiement des intérêts pour toutes ces obligations sera le 10 février de chaque année, le premier paiement étant fixé au 10 février 2026.
Les teneurs de livre conjoints pour cette émission incluent BNP Paribas, Banco Santander, S.A., Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch, RBC Europe Limited, SMBC Bank International plc, Société Générale, U.S. Bancorp Investments, Inc., et Wells Fargo Securities International Limited. Les co-chefs de file seniors comprennent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch, ING Bank N.V., Belgian Branch, Mizuho International plc, MUFG Securities EMEA plc, et Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company.
Academy Securities, Inc., Bancroft Capital, LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., et Siebert Williams Shank & Co., LLC agiront en tant que co-managers pour cette émission.
L’émetteur des obligations, International Business Machines Corporation, dispose d’une notation attendue de A3 / A- / A- de la part de Moody’s/S&P/Fitch. Les obligations seront émises sous forme nominative, avec une date de négociation fixée au 5 février 2025 et une date de règlement au 10 février 2025.
En plus des obligations en euros, IBM prévoit d’offrir simultanément des obligations libellées en dollars. Cette offre simultanée sera réalisée à l’aide d’un supplément au prospectus distinct et ne constitue pas une condition à la réalisation de l’offre d’obligations en euros.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.