VANCOUVER - Integra Resources Corp. (TSXV : ITR) (NYSE American : ITRG) a annoncé un appel public à l'épargne par prise ferme, générant un produit brut d'environ 10 millions de dollars canadiens. L'entente prévoit qu'un syndicat de preneurs fermes achète 11 112 000 unités de la société au prix de 0,90 $CAN l'unité.
Chaque unité comprend une action ordinaire et un demi-bon de souscription d'action ordinaire. Les détenteurs de ces bons de souscription ont le droit d'acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 1,20 $CAN dans une période de 36 mois suivant la clôture de l'offre. Les preneurs fermes conservent également une option de 30 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 15 % supplémentaires des unités vendues afin de gérer la stabilisation du marché et les attributions excédentaires potentielles.
Le produit net de cette offre est destiné aux activités d'exploration et de développement du projet DeLamar et du projet Nevada North d'Integra, ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
L'offre devrait être clôturée le ou vers le 13 mars 2024, sous réserve des approbations réglementaires, notamment celle de la Bourse de croissance TSX. Des efforts seront également déployés pour inscrire les bons de souscription à la cote de la Bourse de croissance TSX.
Cette offre est faite par le biais d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base d'Integra au Canada, à l'exclusion du Québec, et sera disponible sur SEDAR+. Les titres mentionnés ne sont pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et ne sont pas offerts aux États-Unis, sous réserve d'un enregistrement ou d'une exemption.
Les déclarations prospectives de la société indiquent des plans pour l'utilisation du produit et l'inscription des bons de souscription à la cote de la Bourse de Toronto. Cependant, ces plans sont soumis à des risques et à des incertitudes, notamment en ce qui concerne les autorisations réglementaires et les conditions du marché.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse d'Integra Resources Corp.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.