Ce fut une journée spectaculaire pour les actionnaires de Nvidia (NASDAQ:NVDA). L'action a bondi de 25 % après que la société a annoncé des prévisions trimestrielles supérieures de 50 % aux estimations en raison de la forte demande de puces pour l'intelligence artificielle.
L'histoire a été bien différente pour Intel (NASDAQ:INTC). Depuis longtemps détrônée par Nvidia en tant que plus grand fabricant de puces, son action a chuté de 5,75 % aujourd'hui, sous-performant largement l'indice Philadelphia Semiconductor Index qui a grimpé de plus de 6 %.
La faiblesse d'Intel est directement liée aux commentaires de la direction de Nvidia concernant l'investissement et le "rééquipement" des centres de données pour l'IA à l'échelle mondiale et la crainte que l'investissement cannibalise la demande de serveurs de centres de données standard.
Les analystes de Wedbush ont expliqué que "la croissance de la demande en matière d'intelligence artificielle pourrait entraîner des besoins plus importants en matière de processeurs et/ou éventuellement créer une opportunité pour [AMD et Intel] de gagner des parts de silicium dans le domaine de l'intelligence artificielle à l'avenir. Dans le même temps, nous continuons de penser que l'augmentation des investissements dans l'IA cannibalisera probablement la demande de serveurs de centres de données standard à court terme."
Dans l'ensemble, Wedbush considère que les prévisions de Nvidia sont mitigées pour Intel.
Jusqu'à présent, Intel n'a pas eu de véritable réponse à la domination de Nvidia sur les GPU haut de gamme, et cela se reflète dans les actions. Depuis le début de l'année, l'action de NVDA a grimpé de 260 %. Les actions d'Intel n'ont progressé que de 4 %.