Introduction en bourse de Freshworks : les choses à savoir sur l'IPO

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Investing.com - Les introductions en bourse font la dynamique des marchés boursiers en attirant les capitaux et les nouveaux investisseurs.

Aujourd'hui, on compte une nouvelle IPO aux Etats-Unis, celle de Freshworks, prévue sur le Nasdaq.

La société Californienne fournit des services de gestion et d'expérience client ainsi que des produits de gestion informatique.

Freshworks est un challenger

Avec sa large gamme de services, Freshworks est en concurrence avec plusieurs acteurs établis comme Salesforce.com, Zendesk, Oracle (NYSE:ORCL) et SAP (NYSE:SAP) ainsi que Microsoft (NASDAQ:MSFT).

L'entreprise a été créée à l'origine en réponse à une "mauvaise expérience de service à la clientèle", et elle a persévéré sur un marché du service d'assistance encombré, en commençant par Chennai, en Inde.

Des investisseurs de référence et de longue date

À ce jour, Freshworks a déjà levé 484 millions de dollars auprès d'investisseurs comme Accel et Tiger Global, qui ont investi un million de dollars dans le tour de table de série A il y a près de dix ans.

Depuis lors, Accel et Tiger Global ont participé à chaque tour de table, avec des entreprises comme CapitalG et Sequoia Capital. Le dernier tour de table de série H a eu lieu en 2019 pour 150 millions de dollars, ce qui a valorisé l'entreprise à 3,4 milliards de dollars.

Une entreprise indienne basée en californie

L'entreprise a déménagé de l'Inde à San Francisco en 2018 pour "mélanger l'art du design indien avec la science du scaling de la Silicon Valley."

Sur les 4 300 employés de l'entreprise, 3 800 sont basés en Inde, "où se trouve la majeure partie de l'ingénierie, de la conception de produits, des ventes et du marketing, du support client et du personnel général et administratif."

Des revenus en progression

Pour les six mois de 2021, Freshworks a déclaré que 58 % de ses revenus provenaient de clients situés en dehors de l'Amérique du Nord. La société a déclaré des revenus de 168,9 millions de dollars pour les six premiers mois de 2021 pour une perte de 9,8 millions de dollars, contre 110,5 millions de dollars et une perte de 57,1 millions de dollars pour la même période en 2020.

Pour 2020, Freshworks a déclaré des revenus de 249,7 millions de dollars et une perte de 57,3 millions de dollars, contre des revenus de 172,3 millions de dollars et une perte de 31,1 millions de dollars en 2019.

Un potentiel de croissance important

En s'appuyant sur les chiffres d'International Data Corp, Freshworks estime avoir un marché potentiel de 120 milliards de dollars.

Cela couvre les produits de CRM, qui comprennent le service client, le centre de contact, la productivité et la gestion des forces de vente, ainsi que les produits de gestion des campagnes de marketing, un marché estimé à 76 milliards de dollars d'ici 2025 par IDC.

Les produits de gestion des systèmes et des services, qui comprennent la gestion des services informatiques, la gestion des opérations informatiques et les produits d'automatisation et de gestion des configurations informatiques, devraient représenter un marché d'environ 44 milliards de dollars en 2025.

Sur la base des données et des analyses internes de Freshworks, la société a déclaré qu'elle estimait que ses produits représentaient une opportunité de marché annuel potentiel de 77 milliards de dollars.