Investing.com – L’année 2021 a été l’occasion d’un record historique en ce qui concerne le nombre d’introductions en Bourse, et bien que le rythme des IPO soit attendu en ralentissement pour 2022, plusieurs appels publics à l’épargne potentiels devront être surveillés de près au cours des prochains mois, dans des secteurs variés.
Nous avons donc rassemblé ci-dessous quelques-unes des plus importantes IPO potentielles attendues en 2022.
Stripe
Stripe est une société de services financiers basée à San Francisco et spécialisée dans les solutions de paiement en ligne, ainsi que dans les API pour les acteurs du commerce électronique. La société a été créée en 2009 par John et Patrick Collison, deux frères programmeurs qui se sont fixé pour objectif améliorer l'offre existante en matière de traitement des paiements pour les entreprises, en cherchant une solution aux systèmes obsolètes des banques et aux lacunes de PayPal (NASDAQ:PYPL) en matière d'intégration des développeurs.
L’IPO de Stripe n’est pas encore officiellement annoncée, mais c’est un projet qui a déjà été évoqué par la direction, bien que son patron ait déclaré à CNBC en août que Stripe était "très heureux en tant que société privée". D’après les informations disponibles, ce concurrent de PayPal aurait discuté avec des banques d'investissement en septembre au sujet d'une IPO, et une évaluation de 100 milliards de dollars aurait été évoquée. Par ailleurs, un financement réalisé en avril permet de calculer une valorisation de 95 milliards.
Mobileye
La société israélienne Mobileye se concentre sur le développement de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). En décembre, l'entreprise a lancé un programme pilote de robotaxi pour tester ses capacités autonomes dans les rues de Paris. Cette initiative permettra aux employés des Galeries Lafayette Paris Haussmann de demander à être conduits au travail par le robotaxi quatre jours par semaine. La société a été acquise par Intel (NASDAQ:INTC) en 2018 pour 15 milliards de dollars, et pourrait atteindre une valorisation de 50 milliards de dollars en Bourse.
Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis l’acquisition, Mobileye a « enregistré une croissance substantielle de ses revenus, réalisé de nombreuses innovations techniques et réalisé des investissements importants visant à résoudre les problèmes scientifiques et technologiques les plus difficiles afin de préparer le déploiement de la conduite autonome à grande échelle » selon les propos d’Intel.
Databricks
Databricks œuvre au croisement du big data, de l’intelligence artificielle et de l’analytique. La société de logiciels d'entreprise se veut un service centralisé tout-en-un où les clients peuvent stocker et analyser des données. Saleforce.com Inc. (CRM) fait partie de ses principaux clients, et utilise Databricks pour aider à alimenter Einstein, sa plateforme d'IA.
Databricks n'a pas encore déposé de demande d'introduction en bourse, mais compte tenu de l'engouement pour les logiciels d'entreprise et en tenant compte de la valorisation des sociétés comparables déjà introduites en Bourse, le succès semble très probable. En ce qui concerne la valorisation, un tour de table en août a permis à Databricks de lever 1,6 milliard de dollars, ce qui permet de calculer une valorisation de 38 milliards de dollars. Parmi la dizaine d’investisseurs qui ont participé, on comptait notamment BlackRock (NYSE:BLK) et T. Rowe Price Group Inc.
Instacart
Instacart propose un service de livraison de produits alimentaires et a pu se développer fortement durant la pandémie grâce aux changements dans les habitudes de consommations et aux restrictions sur les déplacements. L’entreprise a subi une forte concurrence dans son marché principal avec l’arrivée d’autres acteurs comme Uber (NYSE:UBER) ou DoorDash.
Ce dernier a vu son action chuter de 15% après sa cotation alors que les investisseurs considèrent la guerre en cours sur le secteur de la livraison. Instacart a d’ailleurs reporté son introduction en bourse, qui était à la base programmée pour 2021, afin de revoir son business modèle et s’attaquer à de nouvelles activités. Les analystes s’attendent de voir le chiffre d’Instacart monter à 1,65 milliards de dollars pour 2021. L’entreprise a été valorisée à 39 milliards de dollars après un tour de financement en mars pendant lequel elle a pu lever 265 millions de dollars. La firme pourrait se lancer en bourse avec une valorisation de 50 milliards de dollars.
Chime
Chime, une banque numérique basée à San Francisco, viserait une entrée en bourse au mois de mars 2022. Sa valorisation cible se situerait dans une fourchette allant de 35 à 45 milliards de dollars ce qui représente un bond important vu sa valorisation de 25 milliards de dollars après un financement en septembre dernier. La nouvelle valorisation de la fintech la mettrait devant de nombreuses banques régionales. Chime se présente comme une banque en ligne et tente d’apporter des services à faibles coûts à ses utilisateurs. Cependant, elle reste un intermédiaire entre les utilisateurs et les banques et fonctionne comme une interface.
Chime a d’ailleurs eu quelques soucis avec les régulateurs californiens pour avoir utilisé la désignation « banque ». Elle serait aussi sous le coup de plus de 900 plaintes d’utilisateurs depuis 2020 pour des difficultés d’accès aux comptes. D'un autre côté, les finances sont rassurantes, l’entreprise étant déjà bénéficiaire depuis 2020 et pourrait bientôt atteindre un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars.
Discord
Discord, initialement un service de chat en ligne, s’est développé pour se transformer en une plateforme sociale autour du gaming. La firme a aussi bénéficié du boom des investisseurs particuliers et est devenue un endroit d’échange pour les idées d’investissement, les discussions financières et les échanges sur les NFTs. Discord a décliné une offre de rachat de Microsoft (NASDAQ:MSFT) d’une valeur de 10 milliards de dollars en avril 2021. La firme s’est ensuite tournée vers Sony (T:6758) pour un partenariat d’investissement.
L’entreprise aurait entre 140 et 150 millions d’utilisateurs et a vu son chiffre d’affaires passer de 45 millions de dollars en 2019 à 130 millions de dollars en 2020. Sa dernière valorisation s’est établi à 15 milliards de dollars après un financement en septembre dirigé par Dragoneer Investment Group.
Reddit, l’un des réseaux sociaux majeurs et le centre névralgique des mèmes, serait en passe de rentrer en bourse en 2022. En effet, l’entreprise a déposé les documents nécessaires auprès de la SEC en décembre. Reddit héberge de nombreuses communautés dont celles autour des cryptomonnaies et la fameuse r/wallstreetbets qui a contribué à l’affaire des actions AMC (NYSE:AMC) et Gamestop (NYSE:GME). Le dernier tour de levée de fonds au mois d’août a valorisé l’entreprise à 10 milliards de dollars. Reddit viserait une valorisation de 15 milliards de dollars à son entrée en bourse.
Le réseau social reste cependant très petit en comparaison avec ses homologues comme Facebook (NASDAQ:FB) ou Twitter (NYSE:TWTR) et n’a pas pu grossir à la même vitesse malgré ses 16 années d’existence. Le PDG de Reddit vise à faire de l’introduction en bourse un moyen de faire rentrer les utilisateurs de la plateforme dans l’actionnariat, comptant sur leur implication pour propulser sa valorisation.