par Andrea Mandala et Valentina Za
MILAN (Reuters) - La branche italienne du Crédit Agricole s'est assuré le soutien d'une majorité d'actionnaires de Creval à son offre sur la banque italienne, sa proposition d'offrir le prix maximal par action quel que soit son niveau de détention de capital à terme ayant convaincu des investisseurs jusqu'ici réfractaires.
La semaine dernière, Crédit Agricole Italia (CAI) a amélioré son offre sur Creval, en portant son prix à 12,20 euros contre 10,5 euros proposés en novembre dernier. CAI avait précisé que le prix pourrait être porté à 12,50 euros s'il détenait plus de 90% de Creval à l'issue de l'offre qui devait se terminer ce mercredi.
Malgré ce relèvement, le conseil d'administration de Creval a de nouveau rejeté cette offre améliorée lundi et le taux de souscription à l'offre de CAI ne s'établissait mardi qu'à 22,6% des titres ciblés.
La banque française a donc annoncé mardi soir qu'elle abandonnait la condition concernant son seuil de détention à l'issue de l'opération et offrirait simplement 12,50 euros par action.
Crédit Agricole Italia a précisé que des actionnaires détenant une part cumulée de 27,2% de Creval avaient accepté cette offre ou confirmé qu'ils le feraient.
En ajoutant les 22,6% de Creval déjà souscrits à la date de mardi et les 2,5% que CAI avait achetés sur le marché par blocs d'actions, la branche italienne du Crédit agricole (PA:CAGR) contrôle potentiellement la majorité du capital de Creval.
L'offre de rachat, qui devait se clôturer ce mercredi, a été étendue jusqu'à vendredi.
(Version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)