JPMorgan envisage une reprise pluriannuelle en forme de U pour Brunswick Par Investing.com

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JPMorgan envisage une reprise pluriannuelle en forme de U pour Brunswick

Publié le 11/09/2023 17:48

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JPMorgan (NYSE:JPM) a rétrogradé Brunswick (NYSE :BC) de Neutre à Surpondération dans une note lundi, réduisant l'objectif de prix de 109 $ par action à 79 $.

Les analystes de JPMorgan ont indiqué aux investisseurs dans une note que la société prévoyait une reprise pluriannuelle du chiffre d'affaires en forme de "U" pour la Colombie-Britannique, et non en forme de "V".

"Les analystes ont expliqué que le redressement en forme de 'U' est dû à la combinaison d'une stagnation de la demande d'unités de bateaux au détail et d'une baisse à deux chiffres de la vente en gros prévue pour l'exercice 24 (= 1:1 avec la demande au détail ou ~28-29K unités en gros) avec notre travail sur le terrain qui indique un sentiment de plus en plus prudent chez les concessionnaires au cours du deuxième semestre 23, en raison (i) des niveaux de stocks élevés, notamment dans le segment de la valeur, (ii) des achats retardés des consommateurs en raison des taux d'intérêt plus élevés, et (iii) d'une plus grande dépendance à l'égard des mesures incitatives pour stimuler la conversion.

"En ce qui concerne la Propulsion, nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre pour l'exercice 24 avec un déclin des moteurs du segment valeur (similaire aux prévisions de production de bateaux), compensé par une demande continue pour les cohortes de moteurs de 175 ch et plus, notant que notre estimation de croissance du chiffre d'affaires BC consolidé de +3,4% pour l'exercice 25 représente un scénario "best case" reflétant la stabilité macroéconomique et la baisse des taux d'intérêt", ont-ils ajouté.

Le cabinet a réduit ses prévisions de BPA pour l'exercice 24 de BC à 9,48 $ (en dessous du consensus de 10,25 $) et ses prévisions de BPA pour l'exercice 25 à 10,06 $.

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