Investing.com - Capital Economics a réitéré son opinion selon laquelle le S&P 500 "prospérera en 2025" après l'annonce par Donald Trump de la coentreprise Stargate, qui vise à investir 500 milliards de dollars sur quatre ans pour développer l'infrastructure de l'IA aux États-Unis. Les principaux investisseurs dans la JV sont SoftBank (TYO:9984), qui assume la responsabilité financière, OpenAI, qui supervise les opérations, ainsi qu'Oracle (NYSE:ORCL) et MGX, le véhicule d'investissement d'Abu Dhabi axé sur l'IA.
Le soutien de Trump à ce qu'il a appelé le "plus grand projet d'infrastructure d'IA de l'histoire" devrait conduire à des investissements substantiels dans les centres de données, la fabrication de puces et les centrales électriques afin de soutenir l'écosystème américain de l'IA. Selon Capital Economics, la participation de Softbank (OTC:SFTBY), basée au Japon, à l'initiative souligne l'ouverture de Trump à la collaboration étrangère dans les ambitions américaines en matière d'IA, à condition que les entreprises soient issues de nations alliées.
"Le nouveau président semble beaucoup moins enclin que son prédécesseur à imposer des freins et des contrepoids à la diffusion de l'IA", note le cabinet. Trump a également annulé plusieurs décrets de Biden, notamment ceux portant sur la réglementation du développement de l'IA et les énergies propres, ce qui indique une approche moins restrictive de la croissance du secteur de l'IA, même si cela nécessite une utilisation accrue d'énergies "sales".
L'opinion haussière de Capital Economics sur le S&P 500 est étayée par la conviction que les avantages de l'IA se matérialiseront rapidement au sein de l'indice, même si c'est plus graduellement dans l'ensemble de l'économie américaine. Les politiques de Trump en faveur de l'IA sont considérées comme renforçant ce point de vue, et le cabinet d'études maintient sa prévision selon laquelle l'indice atteindra 7 000 d'ici à la fin de 2025.
"Nous ne voyons pas beaucoup de signes de fléchissement de la demande d'IA, ce qui constitue peut-être le plus grand risque pour notre opinion. En effet, les projets d'augmentation des investissements dans le secteur de l'IA suggèrent le contraire", poursuit le rapport. Un argument souvent répété est que certaines entreprises de la Big Tech, qui ont été au centre de la révolution de l'lA et du boom de l'investissement, sont 'évaluées à la perfection', étant donné les vitesses et les montants auxquels les analystes s'attendent à ce que leurs bénéfices augmentent. Pourtant, jusqu'à présent, elles ont généralement dépassé les attentes en matière de croissance des bénéfices par action".
Tout en reconnaissant les risques potentiels tels que les ralentissements économiques, la hausse des rendements obligataires, les réglementations antitrust et les tensions géopolitiques, Capital Economics ne s'attend pas à ce que ces facteurs fassent dérailler le rallye de l'indice S&P 500 cette année. L'entreprise prévoit également une correction significative du marché en 2026, mais ne s'attend pas à ce que cela marque la fin de l'influence de l'IA.
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