Investing.com — Les actions de Humacyte, Inc. (NASDAQ:HUMA) ont chuté de 29% suite à l’annonce du prix de son offre publique d’actions ordinaires. L’entreprise de biotechnologie a fixé le prix à 2,00$ par action, nettement inférieur à sa clôture précédente de 2,875$. Cette opération devrait permettre de lever 50 millions $ de produit brut, mais elle a manifestement ébranlé les investisseurs, entraînant une forte baisse de la valeur boursière de l’entreprise.
L’offre comprend 25 millions d’actions, avec une option supplémentaire permettant aux souscripteurs d’acheter jusqu’à 3,75 millions d’actions supplémentaires. La date de clôture prévue de l’offre est fixée aux alentours du 27 mars 2025, sous réserve des conditions habituelles de clôture. Humacyte a précisé que les fonds levés seront destinés à la commercialisation de SYMVESS™ pour les traumatismes vasculaires, au développement de son portefeuille de produits, et à des fins générales d’entreprise, notamment le fonds de roulement.
Le prix de l’offre représente une décote par rapport au cours récent de l’action, ce qui est une pratique courante dans les offres publiques pour inciter les investisseurs à acheter en grande quantité. Cependant, la baisse significative du cours de l’action indique une préoccupation du marché concernant la dilution des actions existantes et la pression potentielle sur la valeur du titre.
Les coordinateurs globaux de l’offre comprennent TD Cowen, Barclays et BTIG, avec H.C. Wainwright & Co. et The Benchmark Company agissant en tant que chefs de file.
L’action se négociait à 2,02$ en préouverture mercredi, reflétant la réaction immédiate des investisseurs à l’annonce de l’offre. La réaction du marché souligne l’équilibre délicat que les entreprises doivent trouver entre la levée de capitaux et le maintien de la valeur pour les actionnaires. Alors que Humacyte navigue dans cette dernière aventure financière, les investisseurs surveilleront attentivement l’impact du nouveau capital sur la trajectoire de croissance de l’entreprise et les performances de sa plateforme de tissus humains bio-ingéniérés.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.