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Les actions de Rubrik Inc (NYSE:RBRK) ont chuté de 3,9% aujourd’hui après que la société a annoncé son intention d’offrir 1 milliard $ d’Obligations senior Convertibles arrivant à échéance en 2030 dans le cadre d’un placement privé auprès d’acheteurs institutionnels qualifiés. L’offre inclut une option permettant aux acheteurs initiaux d’acquérir jusqu’à 150 millions $ supplémentaires d’obligations dans une période de 13 jours à compter de la date d’émission.
Les obligations, qui constitueront des engagements généraux non garantis de Rubrik, verseront des intérêts semestriellement et arriveront à échéance le 15 juin 2030, à moins qu’elles ne soient converties, rachetées ou rachetées avant cette date. La conversion des obligations peut entraîner un paiement en espèces, en actions ordinaires de classe A de Rubrik, ou une combinaison des deux, à la discrétion de la société. Les conditions spécifiques, y compris le taux d’intérêt et le taux de conversion initial, seront déterminées au moment de la fixation du prix de l’offre.
Rubrik prévoit d’utiliser le produit net de l’offre pour financer le coût des transactions d’options à plafond, rembourser et résilier son accord de crédit existant, et pour des besoins généraux de l’entreprise, qui pourraient inclure des acquisitions potentielles, des investissements, des fonds de roulement, des dépenses opérationnelles et des dépenses en capital.
En parallèle de l’offre, Rubrik prévoit de conclure des transactions d’options à plafond pour réduire la dilution potentielle résultant de la conversion des obligations ou pour compenser tout paiement en espèces requis. Ces transactions devraient impliquer des activités sur produits dérivés et d’éventuels achats d’actions ordinaires de classe A par les contreparties d’options ou leurs affiliés, ce qui pourrait influencer le prix de marché des actions ordinaires de Rubrik et des obligations.
De plus, ces contreparties pourraient ajuster leurs positions de couverture en s’engageant dans diverses transactions impliquant les actions ordinaires de Rubrik ou d’autres titres. Une telle activité pourrait influencer le prix de marché des actions ordinaires de Rubrik et des obligations, affectant la capacité des détenteurs d’obligations à convertir et la valeur reçue lors de la conversion.
Les obligations et toutes les actions ordinaires de classe A pouvant être émises lors de leur conversion n’ont pas été enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État et, à moins d’être enregistrées, ne peuvent être vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d’enregistrement.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.