MOSCOU - Fait rare en Russie depuis l'intensification des sanctions occidentales, UGC, quatrième producteur d'or russe, a réussi à fixer le prix de son introduction en bourse (IPO) en raison de la forte demande des investisseurs. La société a fixé le prix à 0,55 rouble par action, ce qui valorise UGC à 117 milliards de roubles.
L'introduction en bourse a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs particuliers et institutionnels, ce qui a entraîné une sursouscription. L'objectif initial était de lever 5,5 milliards de roubles, mais il a été porté à 7 milliards de roubles en raison de l'engouement suscité, la totalité des fonds provenant de l'émission de nouvelles actions. Il est à noter que l'actionnaire principal, Konstantin Strukov, n'a vendu aucune de ses actions dans le cadre de cette opération.
Le directeur financier d'UGC, Artem Kletskin, a orchestré la stratégie de prix bas qui a attiré plus de 70 000 investisseurs, malgré la rareté des actions russes cotées en bourse à la suite du conflit de février 2022 avec l'Ukraine et du retrait des capitaux occidentaux qui s'en est suivi.
Le mineur d'or, qui exploite des centres miniers clés dans les régions de l'Oural et de la Sibérie, verra son flottant atteindre environ 6 % après l'introduction en bourse. Les négociations à la Bourse de Moscou sous le symbole UGLD devraient débuter aujourd'hui à 12h30 GMT.
Les fonds levés lors de l'introduction en bourse sont destinés à réduire la dette et à soutenir les objectifs généraux de l'entreprise. En outre, une période de blocage de six mois est prévue pour les propriétaires et un mécanisme de stabilisation d'un mois est en place pour soutenir les performances après l'introduction en bourse.
Cette initiative de l'UGC est un défi aux sanctions internationales contre son propriétaire Konstantin Strukov et représente un événement notable sur les marchés financiers de la Russie, qui continue à faire face aux défis économiques et à l'isolement de nombreux investisseurs occidentaux.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.