Chewy Inc. (NYSE: CHWY), un détaillant en ligne de produits pour animaux de compagnie, a vu ses actions chuter de 4,7% suite à l'annonce d'une importante offre publique d'actions par son plus grand actionnaire. Buddy Chester Sub LLC, lié à BC Partners, lance une offre publique garantie de 500 millions de dollars d'actions ordinaires de classe A de Chewy.
L'entité vendeuse prévoit de donner aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir 75 millions de dollars supplémentaires d'actions, augmentant potentiellement la taille totale de l'offre. Chewy lui-même ne vendra aucune action et ne recevra aucun produit de cette offre. La réalisation de la vente dépend des conditions du marché, et il n'y a aucune certitude quant au calendrier ou à la réalisation de l'offre.
Parallèlement, Chewy a accepté de racheter pour 50 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe A auprès de l'actionnaire vendeur. Cette transaction est distincte du programme de rachat d'actions existant de 500 millions de dollars de la société, qui a été autorisé le 24 mai 2024. Le rachat a été approuvé par un comité spécial du conseil d'administration de Chewy, composé d'administrateurs indépendants non affiliés à BC Partners. Les actions acquises dans le cadre de ce rachat seront annulées et retirées.
Le rachat devrait avoir lieu en même temps que l'offre publique, bien qu'il soit subordonné à la clôture de l'offre. Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.