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Investing.com — Les actions de B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ:RILY) ont bondi de 15% suite à l’annonce d’un accord privé d’échange d’obligations visant à réduire la dette de l’entreprise d’environ 46 millions $. La société diversifiée de services financiers a révélé avoir conclu un arrangement avec un investisseur institutionnel pour échanger environ 139 millions $ d’Obligations senior en circulation contre 93 millions $ de nouvelles obligations.
L’accord implique l’échange de 30 millions $ d’obligations arrivant à échéance en mars 2026, 75 millions $ d’obligations de décembre 2026, et 35 millions $ d’obligations de janvier 2028 contre 93 millions $ d’Obligations senior garanties de second rang à 8,00% échéant le 1er janvier 2028. De plus, B. Riley Financial émettra des bons de souscription pour environ 372.000 actions ordinaires à un prix d’exercice de 10,00 $ par action, exerçables sur une période de sept ans.
Le président et co-directeur général Bryant Riley a commenté cette manœuvre financière stratégique, soulignant les efforts de l’entreprise pour réduire sa dette totale d’environ 93 millions $ grâce à trois échanges d’obligations. Ce dernier échange est le plus important à ce jour et éliminera plus de 100 millions $ d’échéances en 2026, diminuant considérablement les obligations de dette à court terme et marquant une avancée cruciale pour l’entreprise. B. Riley Financial prévoit d’utiliser la capacité restante de son dispositif d’Obligations senior garanties de second rang pour renforcer davantage son bilan.
La nouvelle a été bien accueillie par le marché, la hausse significative du titre reflétant la confiance des investisseurs dans la capacité de l’entreprise à gérer efficacement sa structure de capital.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.