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Investing.com -- Les actions d’Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ:EOSE) ont chuté de 17% après que l’entreprise a annoncé ses plans pour une importante levée de capitaux via une offre d’obligations convertibles de 175 millions $ et une proposition d’offre d’actions ordinaires de 75 millions $.
Le fournisseur de solutions de stockage d’énergie a déclaré que les produits de ces offres seraient utilisés pour diverses fins corporatives, notamment le rachat de ses obligations convertibles senior PIK Toggle à 5%/6% échéant en 2026, le remboursement anticipé d’une partie de son accord de crédit, et des fins générales de l’entreprise. L’annonce a souligné les avantages potentiels de cette levée de capitaux, comme une diminution du taux d’intérêt PIK de 15% à 7% après un remboursement anticipé de 50 millions $ dans le cadre de l’accord de crédit et une renonciation aux clauses financières restrictives jusqu’en 2027.
Les investisseurs ont réagi à cette nouvelle en vendant leurs actions, préoccupés par la dilution potentielle des actions existantes due à l’offre d’actions ordinaires. L’offre est soumise aux conditions du marché, et il n’y a aucune certitude concernant sa réalisation ou ses modalités. De plus, la société a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter des actions supplémentaires, ce qui pourrait augmenter davantage le nombre d’actions sur le marché si cette option était exercée.
L’annonce séparée de l’entreprise concernant son intention d’offrir des obligations convertibles senior échéant en 2030 dans le cadre d’une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés ajoute à la complexité de la situation. Cette offre, qui pourrait lever 175 millions $ supplémentaires, plus une option permettant aux acheteurs initiaux d’acquérir jusqu’à 26,25 millions $ d’obligations supplémentaires, n’est pas conditionnée au succès de l’offre d’actions ordinaires, et vice versa.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.