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Investing.com - La course pour alimenter l’intelligence artificielle crée une ruée vers l’énergie à travers les États-Unis, et Morgan Stanley (NYSE:MS) estime que les gagnants émergent rapidement.
"Les données récentes penchent en faveur des dépenses d’infrastructure d’IA et de la demande d’énergie", a écrit la firme dans une note aux clients mardi, prévoyant une vague imminente de "multiples grands contrats d’énergie pour les centres de données".
Le goulot d’étranglement énergétique prévu pour les centres de données américains s’élève désormais à 45 gigawatts jusqu’en 2028, selon le dernier modèle de Morgan Stanley.
Sans solution fédérale claire en vue, les analystes de la banque s’attendent à ce que le gaz naturel comble ce déficit, suivi par le nucléaire.
Les entreprises impliquées dans la production, l’infrastructure du réseau, la capture de carbone et la fourniture d’équipements devraient bénéficier de ce que la firme appelle la dynamique du "délai de mise en service".
Morgan Stanley identifie des catalyseurs à court terme, notamment l’adoption du projet de loi 6 au Sénat du Texas, qui pourrait débloquer des projets impliquant Vistra, NRG, ExxonMobil (NYSE:XOM) et Energy Transfer (NYSE:ET).
Ils surveillent également les annonces liées à la demande de permis pour le pipeline "Stargate" d’ET et une initiative réglementaire plus large visant à accélérer les approbations de projets.
"Nous pensons que toute entreprise capable de jouer un rôle dans la fourniture d’une solution de ’délai de mise en service’ sera bien positionnée pour obtenir des marges plus élevées dans le cadre de contrats de plus longue durée", ont écrit les analystes.
Les principales actions recommandées par Morgan Stanley dans le cadre de cette thèse énergétique haussière comprennent : EQT (ST:EQTAB), ET, WMB, SRE, VST, BE, XOM, CMI, PEG, AES (NYSE:AES), NEE et VRT.
Bien que 2024 ait été transformatrice, la firme estime qu’il ne s’agissait que d’un "prélude à une année 2025 beaucoup plus active".
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.