HOUSTON - Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN), une société d'investissement principale, a annoncé le prix d'une offre publique de 350 millions de dollars d'obligations à un taux d'intérêt de 6,95 %, avec une date d'échéance fixée au 1er mars 2029. Les intérêts sur ces obligations seront payés semestriellement. L'offre de billets, soumise aux conditions de clôture habituelles, devrait être clôturée le 12 janvier 2024.
La société a déclaré que le produit net de la vente des obligations sera initialement utilisé pour rembourser les dettes existantes. Il s'agit notamment de l'encours de la facilité de crédit renouvelable de Main Street, de la facilité de crédit renouvelable de sa structure d'accueil et de ses obligations de premier rang arrivant à échéance en 2024.
Après le remboursement de ces dettes, Main Street prévoit de réemprunter dans le cadre des facilités de crédit pour financer de nouveaux investissements conformes à ses objectifs et stratégies d'investissement. En outre, les fonds peuvent être utilisés pour investir dans des titres négociables, pour couvrir les dépenses d'exploitation et pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise.
Les co-chefs de file de l'offre sont SMBC Nikko Securities America, Inc, J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, et Truist Securities, Inc. Les co-gestionnaires de l'offre sont Raymond James & Associates, Inc, TCBI Securities, Inc, et plusieurs autres sociétés de services financiers.
Main Street Capital Corporation est connue pour fournir des capitaux d'emprunt et des capitaux propres à long terme aux entreprises du marché intermédiaire inférieur et des capitaux d'emprunt aux entreprises du marché intermédiaire. Elle gère également des investissements pour des parties externes par l'intermédiaire de sa société de portefeuille détenue à 100 %, MSC Adviser I, LLC, qui est enregistrée en tant que conseiller en investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.