Meilleures et pires actions du CAC 40 en 2024 : lesquelles retenir pour 2025 ?

Publié le 02/01/2025 16:08
© Reuters.

Investing.com - La Bourse de Paris boucle l’année 2024 sur une note négative, avec un recul annuel de 2,1% de son indice phare, le CAC 40. Cette contre-performance en fait la deuxième plus mauvaise place de la zone euro après la Finlande, tandis qu’outre-Atlantique, Wall Street a enchaîné les records.

Le CAC 40 a en effet terminé l’année à 7381,26 points, soit un recul de 2,1%. Cette baisse le place loin derrière le DAX allemand (+19%), l’IBEX 35 espagnol (+15%) ou encore le MIB italien (+12,6%). Seul le marché finlandais a fait pire, avec un repli de 12,6% dans la zone euro. Le contraste est encore plus saisissant avec les performances américaines : en 2024, le S&P 500 a progressé de plus de 23% et le Nasdaq de près de 30%.

Dans cet article, nous ferons le point sur les plus importantes progressions et les pires chutes des actions du CAC 40 l’année dernière, puis nous évaluerons leurs perspectives pour cette année 2025.

Top 3 des plus fortes hausses parmi les actions du CAC 40 en 2024

Voici les 3 actions du CAC 40 qui ont gagné le plus en 2024 :

  1. Accor SA (EPA:ACCP) : +35,5 %

  2. Schneider Electric SE (EPA:SCHN) : +32,5 %

  3. Safran SA (EPA:SAF) : +32,3 %

Plus fortes hausses CAC 40 2024

En analysant les estimations de Juste valeur d’InvestingPro pour ces trois actions, nous nous rendons compte que ces titres sont désormais plutôt correctement évalués, et n’offrent pas des opportunités de sous-évaluation, ni de risques majeurs de surévaluation. Ces valorisations neutres sont notamment étayées par les objectifs de cours des analystes.

Dans le détail, l’action Accor a un risque de baisse de -4,5 % selon la Juste valeur d’InvestingPro et un potentiel de hausse de 4,9 % selon l'objectif moyen des analystes. Safran et Schneider Electric affichent également un risque de baisse de -7,8 % et -14,9 % respectivement selon les estimations de Juste valeur, et un potentiel haussier de 11,3 % et 6,8 % respectivement, selon l’objectif de prix moyen des analystes.

Notons que Accor bénéficie d’un score de santé financière évalué à Très bon, contrairement à Bon pour les deux autres titres, ce qui suggère que potentiellement l’action du groupe hôtelier est à privilégier en cas de correction du marché.

Top 3 des plus fortes baisses parmi les actions du CAC 40 en 2024

Voici les 3 actions du CAC 40 qui ont perdu le plus en 2024 :

  1. STMicroelectronics NV (EPA:STMPA) : -46,8 %

  2. Edenred SA (EPA:EDEN) : -41,8 %

  3. Kering SA (EPA:PRTP) : -40%

Plus fortes baisses CAC 40 2024

Après de fortes baisses en 2024, ces trois actions sont désormais sous-évaluées selon les estimations de Juste valeur d’InvestingPro. STMicroelectronics affiche le plus fort potentiel de hausse avec 41,2 %, contre 35,2 % pour Edenred et 28,5 % pour Kering.

Les objectifs des analystes révèlent également une sous-évaluation de STMicroelectronics avec un potentiel haussier de 25,6 %, alors que le score de santé rassure avec une note libellée Bon. Edenred est actuellement une aubaine selon les analystes, avec un impressionnant potentiel haussier de 59,1 %, en plus d’une plutôt solide santé financière.

Toutefois, les investisseurs doivent être plus prudents vis-à-vis de Kering, dont le potentiel de hausse selon les analystes n’est que de 3,1 % avec une valorisation juste, et surtout un score de santé moins attractif en dessous de la moyenne.

Quelles sont les meilleures actions françaises à envisager pour 2025 ?

Dans un environnement économique et politique particulièrement volatil, la diversification des portefeuilles restera cruciale en 2025. L’accession de Donald Trump au pouvoir pourrait avoir un impact majeur sur la conduite de la politique étrangère américaine, notamment sur le conflit en Ukraine, et influer de fait sur la politique monétaire de la Fed et l’évolution de l’inflation. Autant de facteurs qui continueront de justifier la nécessité d’une sélection pertinente et efficace des actions à ajouter à son portefeuille.

Dans ce contexte, il semble intéressant de construire un portefeuille diversifié avec des titres de valeur (Value) et des titres de croissance.

Nous nous sommes donc tournés vers le screener InvestingPro afin de repérer les actions françaises de valeur qui cumulent les qualités suivantes :

  • PER

  • P/B

  • EV/EBITDA

  • ROE > 10 %

  • BPA > 0

  • Dette/EBITDA

  • Rendement du dividende > 5 %

  • Score de santé > 2.5

  • Potentiel Juste valeur > 15 %

  • Potentiel Objectif des analystes > 15 %

  • Recommandation

Notez que bien que les fonctions de base du screener soient accessibles à tous, nous avons utilisé dans le cadre de cette recherche des fonctionnalités réservées aux abonnés InvestingPro. Les abonnés peuvent accéder à cette recherche via ce lien.

La recherche nous a permis de repérer 4 actions :

Actions françaises value

Nous avons retenu ces critères pour sélectionner les actions de croissance :

  • Croissance des ventes (5 ans) > 10 %

  • Croissance du BPA (5 ans) > 10 %

  • Marge brute > 10 %

  • ROE > 15 %

  • Dette/EBITDA

  • Score de santé > 2.5

  • Potentiel Juste valeur > 15 %

  • Potentiel Objectif des analystes > 15 %

  • Recommandation

Les abonnés peuvent accéder à cette recherche via ce lien.

La recherche nous a permis de repérer 4 autres actions :

Actions françaises croissance

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