Investing.com — Un consortium de banques, mené par Morgan Stanley (NYSE:MS) et Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS)., a lancé une vente de dette à haut risque de 4 milliards $, selon Bloomberg. Cette initiative vise à faciliter l’acquisition de Beacon Roofing Supply Inc. par QXO Inc.
Un appel aux prêteurs concernant une offre de prêt à effet de levier de 2 milliards $ est prévu pour lundi à 17h00 (heure de Paris), selon Bloomberg, citant une personne familière avec la situation. De plus, un appel aux investisseurs pour une vente d’obligations à haut risque sur sept ans de valeur équivalente est programmé à 19h00, selon une autre source informée, le prix devant être communiqué plus tard cette semaine.
Morgan Stanley est à la tête de l’offre obligataire, tandis que Goldman Sachs dirige l’accord de prêt, selon les sources.
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