Investing.com - Bien que les marchés soient remontés depuis les creux consécutifs au choc des droits de douane de Trump plus tôt ce mois, les turbulences restent d’actualité, et rien ne garantit que les bourses ne reprendront pas leur baisse en direction de nouveaux creux au cours des prochaines semaines.
Les crises et mouvements baissiers majeurs interviennent en effet presque toujours en plusieurs étapes, et nous n’avons pour l’instant connu qu’une seule grande face de baisse face à la crise des tarifs douaniers et au début de la guerre commerciale.
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Or, ce sujet est loin d’être le seul qui menace l’économie, alors que l’inflation n’est pas encore sous contrôle et que le chômage progresse, rendant les consommateurs de plus en plus frileux.
Dans ce contexte, les conseils de l’investisseur légendaires sur les meilleures façons de gérer les crises restent d’actualité. Or, ils peuvent se résumer ainsi : gardez votre sang-froid et vous serez récompensés à long terme.
L’Oracle (NYSE:ORCL) d’Omaha avait déjà donné son avis sur la chute spectaculaire des marchés en 1974, provoquée par la hausse de l’inflation, la crise pétrolière et l’instabilité politique liée au scandale du Watergate. À la fin de l’année 1974, l’indice Dow Jones Industrial Average avait perdu plus de la moitié de sa valeur, soit une baisse de 52 % par rapport à son pic de 1972.
« Le pays n’a pas disparu, loin de là. Ce sont simplement les gens qui se comportent de manière extrême sur les marchés. Et avec le temps, cela s’avère très bénéfique pour ceux qui gardent la tête froide », avait déclaré Warren Buffett lors de l’assemblée annuelle de Berkshire Hathaway en 1997.
Quelles actions Warren Buffett a acheté face au krach ? Réponse le 3 mai
La prochaine intervention de l’investisseur légendaire aura lieu dans deux semaines, le samedi 3 mai, lors l’assemblée annuelle de Berkshire Hathaway dans deux semaines. Si l’histoire est une indication, le patron de Berkshire Hathaway pourrait révéler qu’il a profité de la baisse des cours pour dénicher des bonnes affaires.
À ce propos, on notera que Buffett dispose de liquidités importantes, à hauteur de 334 milliards de dollars à la fin de 2024, un record qui représente environ 30 % du total de ses actifs. Au cours de l’année écoulée, Buffett s’est montré très défensif, se débarrassant de ses deux plus importantes participations, Apple (NASDAQ:AAPL) et Bank of America (NYSE:BAC).
Si Warren Buffett dévoile de nouvelles positions dans deux semaines, ou de nouveaux achats sur des positions existantes, les actions concernées pourraient largement en profiter, mais il s’agira aussi d’une indication que le pire est passé selon l’investisseur.
Dans tous les cas, les investisseurs du monde entier surveilleront l’événement du 3 mai de près, afin de connaitre au moins l’avis général de Buffett sur le contexte de marché actuel, les droits de douane et d’autres sujets épineux.
Comment Warren Buffett peut vous aider à ressortir plus fort du plongeon des marchés ?
La performance des investissements de Warren Buffett repose en effet en grande partie sur sa capacité à profiter des crises et autres krachs boursiers pour acheter à bas prix des actions de qualité injustement sanctionnées.
Buffett est en effet connu pour ses stratégies d’investissement “value”, qui consiste à acheter des actions de société solides dont il juge le cours inférieur à leur valeur “réelle”, une stratégie imitée par des millions d’investisseurs, et largement reconnues comme l’une des plus sûres et les plus profitables à long terme.
Pour les investisseurs qui souhaitent étudier en détail le portefeuille de Warren Buffett pour y trouver des idées pour leurs propres investissements en cette période trouble sur les marchés, plusieurs outils sont disponibles, y compris la rubrique Idées d’InvestingPro, qui répertorie les positions des meilleurs investisseurs milliardaires et hedge funds.
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Chaque trimestre, après la publication de la mise à jour trimestrielle des positions de Berkshire Hathaway auprès de la SEC, ProPicks IA choisit les 15 meilleures opportunités au sein du portefeuille de Buffett.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’IA a prouvé sur la durée sa capacité à faire des choix hautement judicieux, avec une prise de risque minimale.
Notez que la stratégie Le Meilleur de Buffett est proposée aux côtés de plus de 30 autres stratégies thématiques et régionales, y compris “Meilleures actions de valeur”, qui adopte une stratégie “value” comme le fait Warren Buffett, et qui est quant à elle réévaluée mensuellement.
Enfin, notez que les fonctionnalités évoquées dans cet article sont loin d’être les seuls outils InvestingPro utile face au krach des marchés. En effet, InvestingPro offre toute une gamme d’outils permettant aux investisseurs de toujours savoir quoi faire sur les marchés, quelles que soient les conditions. Cela comprend :
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