SAN DIEGO - Realty Income Corporation (NYSE: O), connue sous le nom de The Monthly Dividend Company®, a fixé le prix d'une offre en deux tranches totalisant 1,25 milliard de dollars en billets de premier rang non garantis, a annoncé la société lundi. L'offre comprend 450 millions de dollars de billets à 4,750 % échéant le 15 février 2029 et 800 millions de dollars de billets à 5,125 % échéant le 15 février 2034.
Le prix des obligations 2029 a été fixé à 99,225 % de leur montant principal, ce qui donne un rendement semestriel à l'échéance de 4,923 %. Le prix des obligations 2034 a été fixé à 98,910 % de leur montant principal, soit un rendement de 5,265 % à l'échéance. Collectivement, les billets ont une durée moyenne d'environ 8,3 ans et un rendement semestriel moyen pondéré à l'échéance de 5,142 %, avec un taux de coupon moyen pondéré de 4,990 %.
Realty Income a l'intention d'utiliser le produit net pour les besoins généraux de l'entreprise. Il peut s'agir de rembourser ou de racheter des dettes de la société, telles que les emprunts contractés dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de Realty Income et des programmes de papier commercial, des swaps de devises ou d'autres instruments de couverture, et d'investir dans le développement immobilier, le réaménagement, les acquisitions, les regroupements d'entreprises, ainsi que dans l'agrandissement et l'amélioration des biens immobiliers.
L'offre devrait être clôturée le 16 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Wells Fargo Securities, BBVA, Citigroup, Mizuho et TD Securities agissent en tant que co-chefs de file de l'offre.
Realty Income est une société du S&P 500 et un membre de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats®, structuré comme un fonds d'investissement immobilier (REIT). Les dividendes mensuels de la société sont garantis par les flux de trésorerie provenant de plus de 13 250 biens immobiliers faisant l'objet de contrats de location nette à long terme. Realty Income a déclaré 642 dividendes mensuels consécutifs sur ses actions ordinaires depuis sa création il y a 55 ans et a augmenté son dividende 123 fois depuis sa cotation en bourse en 1994.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et est basé sur une déclaration de communiqué de presse. L'offre de ces titres n'est faite qu'au moyen du prospectus inclus dans la déclaration d'enregistrement et du supplément de prospectus relatif à l'offre.
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