ATLANTA - Smith Douglas Homes Corp, constructeur privé de maisons en pleine expansion, a fixé le prix de l'introduction en bourse de ses actions ordinaires de catégorie A à 21 dollars par action. La société a annoncé aujourd'hui qu'elle offrirait 7 692 308 actions, avec une option supplémentaire permettant aux preneurs fermes d'acheter jusqu'à 1 153 846 actions supplémentaires dans un délai de 30 jours.
Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole "SDHC" jeudi, et l'offre devrait se terminer le lundi 16 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Un groupe d'institutions financières, dont J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Wolfe | Nomura Alliance et Zelman Partners LLC, gère les aspects comptables de l'offre. Les co-gestionnaires de l'introduction en bourse sont Fifth Third Securities, Regions Securities LLC, Wedbush Securities et Whelan Advisory Capital Markets.
Cette introduction en bourse fait suite à l'efficacité d'une déclaration d'enregistrement par la Securities and Exchange Commission le 10 janvier 2024. L'offre est disponible par le biais d'un prospectus, que les parties intéressées peuvent obtenir auprès des institutions financières susmentionnées.
Smith Douglas, dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, est reconnu pour sa croissance rapide en termes de transactions immobilières. S'adressant principalement aux acheteurs débutants et aux nids vides, l'entreprise a servi plus de 13 000 familles et a réalisé 2 200 clôtures en 2022. Elle est actuellement classée 38e sur la liste des 100 premiers du Builder Magazine et opère dans plusieurs zones métropolitaines, dont Atlanta, Birmingham, Charlotte, Houston, Huntsville, Nashville et Raleigh.
Le communiqué de presse précise que l'offre de titres sera conforme aux exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et que les titres ne seront pas vendus dans des juridictions où une telle vente serait illégale sans enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction concerné(e).
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Smith Douglas Homes Corp.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.