SpineGuard annonce avoir réalisé une augmentation de capital de 1,6 million d'euros par placement privé et lance une offre au public de 1,8 million éligible pour partie à la loi TEPA.
Le placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, à un prix de souscription de cinq euros par action faisant ressortir une décote de 13% par rapport à la moyenne des 60 derniers cours de SpineGuard précédant la fixation du prix. Ce placement représente 310.600 actions nouvelles, soit 7% du capital, dont le règlement-livraison interviendra le 5 juin.
A l'issue de cette première opération, la société a souhaité lancer une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité par voie d'offre au public. Le prix de l'offre au public est identique à celui du placement privé soit cinq euros par action.
Les fondateurs, les inventeurs, les administrateurs indépendants et certains managers se sont engagés à participer à hauteur de 0,5 million d'euros, se traduirait par l'émission d'un maximum de 360.000 actions nouvelles hors clause d'extension, soit 7,5% du capital (post placement privé).
En fonction de l'importance de la demande, le nombre d'actions initial pourra, à la discrétion de la société, être augmenté jusqu'à 15%, soit un maximum de 54.000 actions supplémentaires, représentant 270.000 euros.
Dans l'hypothèse où l'augmentation de capital n'atteindrait pas au moins 75% de l'offre au public, la société indique être en mesure de financer sa stratégie compte tenu de sa trésorerie disponible et de son PACEO et qu'en tout état de cause la souscription des fondateurs, inventeurs, administrateurs indépendants et de certains managers sera mise en oeuvre.
Selon le calendrier indicatif de l'offre au public, la période de souscription se déroulera du jeudi 4 juin au jeudi 11 juin inclus, et le règlement-livraison aura lieu le 15 juin.
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SpineGuard: placement privé et offre au public
Publié le 04/06/2015 10:30
Mis à jour le 04/06/2015 10:51
SpineGuard: placement privé et offre au public
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