La société de capital-investissement Thoma Bravo étudie actuellement la possibilité de vendre Cority, une société de logiciels environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La société vise une valorisation d'environ 2 milliards de dollars, dette comprise. Cette vente potentielle est facilitée par Goldman Sachs (NYSE:GS), qui orchestre le processus de vente.
Cority, basée à Toronto, au Canada, est spécialisée dans la fourniture de logiciels qui aident les organisations à suivre leurs efforts en matière d'ESG, à surveiller la santé de leurs employés, à gérer les risques et à assurer la conformité réglementaire. L'entreprise sert une clientèle mondiale avec plus de 1 500 clients dans 120 pays. Ses logiciels sont utilisés dans divers secteurs, notamment la santé, l'aérospatiale et la défense, l'industrie manufacturière, l'énergie et les services publics. Parmi les clients notables de Cority figurent Merck, Volvo (OTC:VLVLY), Dow Chemical (NYSE:DOW), Siemens (SIX:SIEGn) et Rio Tinto (NYSE:LON:RIO).
Thoma Bravo cherche à évaluer Cority à plus de 20 fois son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) sur 12 mois, soit environ 90 millions de dollars. Toutefois, des sources proches du dossier, qui ont requis l'anonymat en raison de la nature privée des discussions, ont indiqué qu'une vente n'était pas garantie.
Les sociétés de capital-investissement s'intéressent de plus en plus aux fabricants de logiciels de conformité tels que Cority, car les grandes entreprises augmentent leurs investissements dans les technologies de gestion des risques et de protection de la chaîne d'approvisionnement. Cet intérêt est illustré par les récentes acquisitions dans le secteur, comme celle d'Avetta par EQT pour environ 3 milliards de dollars, dette comprise, au début de l'année.
Thoma Bravo, qui gère environ 142 milliards de dollars d'actifs, a déjà réalisé d'importantes transactions dans le secteur des logiciels. Au début de l'année, Thoma Bravo a achevé la privatisation de l'entreprise de logiciels Everbridge (NASDAQ:EVBG) pour environ 1,8 milliard de dollars. De plus, en juillet, l'entreprise a vendu la société de logiciels éducatifs Instructure à KKR (NYSE:KKR) pour 4,8 milliards de dollars.
Les représentants de Thoma Bravo et de Goldman Sachs ont refusé de commenter l'affaire. Cority n'a pas répondu aux demandes de commentaires concernant la vente potentielle.
Reuters a contribué à cet article.Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.