UBS examine les opportunités des robots humanoïdes pour le secteur technologique

Investing.com - UBS considère les robots humanoïdes comme un potentiel moteur de croissance à long terme pour le secteur technologique, avec des opportunités couvrant les semi-conducteurs, le matériel informatique, l’imagerie et l’assemblage.

Dans un nouveau rapport Q-Series, la banque estime que la demande mondiale annuelle d’humanoïdes pourrait passer de 15.000 unités en 2025 à 86 millions d’ici 2050, générant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 40% sur cette période.

UBS estime que le marché des semi-conducteurs lié aux humanoïdes pourrait passer de 21 millions de dollars en 2025 à 177 milliards de dollars en 2050 selon son scénario de base, soit l’équivalent de 28% de la taille de l’industrie en 2025.

Le rapport souligne que les semi-conducteurs sont "un élément clé soutenant l’intelligence des humanoïdes", avec une demande de traitement, connectivité, détection, stockage et contenu analogique bénéficiant aux fournisseurs de puces et aux fonderies.

Les fournisseurs de matériel pourraient également profiter à la fois du lancement de robots de marque et de l’intégration d’humanoïdes dans les opérations d’usine.

UBS considère l’IA comme un moteur essentiel pour accélérer l’adoption des humanoïdes. La société note que "les humanoïdes peuvent constituer un cycle de produit solide pour la technologie", et que les modèles d’IA tels que les cadres de simulation et les modèles de langage visuel embarqués pourraient aider à faire progresser la formation et les capacités cognitives.

"Les avantages sont de nature à long terme, mais une inflexion pourrait survenir avec l’IA pour stimuler un cycle de produit technologique, les humanoïdes entraînant un remplacement intensif en calcul du travail manuel", ont écrit les analystes dirigés par Randy Abrams.

UBS a établi une nomenclature de semi-conducteurs pour un humanoïde haut de gamme à environ 1.400 dollars en 2025, avec un potentiel d’augmentation à 2.000 dollars d’ici 2050, à mesure que la complexité et les fonctionnalités augmentent.

Les principales catégories de composants comprennent un processeur principal de 500 dollars, du stockage DRAM et NAND, des MCU pour le contrôle des moteurs, des composants analogiques, ainsi que de multiples capteurs et modules de caméra.

Les actions potentiellement bénéficiaires comprennent des fabricants de puces comme NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), MediaTek Inc (TW:2454), et Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM); des noms du matériel informatique incluant Samsung (KS:005930), Xiaomi (OTC:XIACF), et Teradyne (NASDAQ:TER); et des fournisseurs de composants tels que Largan, Sony (TYO:6758) (NYSE:SONY), Bizlink, Micron (NASDAQ:MU), et Infineon (OTC:IFNNY).

Des entreprises d’assemblage comme Hon Hai (TW:2317), Quanta Services Inc (NYSE:PWR), et Wistron Corp (TW:3231) figurent également sur le radar d’UBS.

UBS s’attend à ce que le point d’inflexion majeur pour l’adoption des humanoïdes se produise entre 2030 et 2050, mais note que le rythme pourrait s’accélérer à mesure que les entreprises déploient du matériel dédié et des plateformes d’IA.

Par exemple, Nvidia prévoit de déployer sa plateforme Thor pour le traitement embarqué des humanoïdes, ainsi que des outils de simulation et de formation, tandis que des fabricants de matériel comme Hon Hai, Quanta et Wistron développent des robots humanoïdes pour une utilisation dans les usines, les soins de santé et l’hôtellerie.

Parallèlement, des marques technologiques grand public comme Xiaomi et Asustek (TW:2357) travaillent sur des modèles orientés vers le domicile qui intègrent l’IA et les technologies d’appareils intelligents.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.